一周后的一天，明智小五郎叫了一辆老式的人力车，运送着一个巨大的行李箱来到了警视厅。
“哟，这不是明智君吗？我到处找不到你，正为你担心呢。怎么样？似乎很有收获呢。这个大箱子里装的到底是什么呀？”
在大厅里，迎头碰上了波越警部。他热情地冲明智打着招呼。
“这是非常重要的证物。咱们稍候再聊吧。我想先见一下赤松总监。他在吗？”
“在，我刚刚从那儿出来。刑事部部长也在。”
“那么麻烦你叫个人帮我把这个箱子撒下来。我想带到总监办公室去。”
“好的，没问题。喂，你俩过来一下，帮他搬一下箱子。”
波越冲大厅里的两个警官吩咐道。
明智小五郎告别了波越警部，跟在大行李箱后面，去了总监室。
“我们正到处找你呢。明智君。”总监见到他高兴地说道，“你知道吗，白蝙蝠的案子进展得很不顺利。哦？你带了个大行李呢！这箱子里面装的什么？”
“你们正在讨论问题么？”
明智一边说，一边拿眼瞧着坐在总监对面的刑事部部长。
“不，我们刚刚谈完。”
“那么，请恕我冒昧，我有点事要与您单独商量，能否……”
“喂，明智君，部长又不是外人，你这要求让我很为难呀。”
“可是，事关重大。我甚至不知该不该跟您商量呢……失礼之处还望……”
明智也很为难地说道。
“明智君，瞧你煞有介事的样子。”刑事部部长笑着站了起来，“我那边正好还有点事要处理，我去一下。明智君，你请吧。”说完走出了总监办公室。
“你快讲讲看，是什么要紧事。”
总监饶有兴趣地看着明智。
“我希望谈话时保证无旁人打扰。”
明智固执地坚持道。
总监没办法，只得撵走了坐在门口的警卫，并挂上了请勿打扰的牌子。房间里只剩下他们两个人。
“您有房门的钥匙吧。”
“钥匙？您还想锁门么？让我找找看。那鬼玩意儿放哪去了？”总监抓耳挠腮地想了半天，“好像应该在那警卫办公桌的抽屉里。”
明智依言找出了钥匙，从里面把门反锁了起来，并把钥匙留在了门上。
“我想让您看看箱子里装的东西。”
“好大的行李箱啊！快打开看看。”
虽说是行李箱，但并不同于普通人旅行时用的。它是金属做成的大家伙，完全可以装下一个人。
“请别吃惊。里面装的东西你再也想不到的。”
明智脸上现出一个魔术师即将亮出宝盒时的表情。
赤松警监迅速联想到了“尸体”，他把箱子里的东西想像成了一堆血肉模糊的死人残骸，不过他并没有惊慌失措。箱子被一点一点地打开了。首先映入他的眼帘的是一枚闪闪发光的警官帽上的徽章，紧接着是帽檐下露出的圆圆的脸庞、胡须、金灿灿的肩章、高级警官的黑制服。
窗外阳光灿烂，赤松总监并不是在做梦。可是眼前的情景如梦似幻，简直让他无法相信自己的眼睛。
明智小五郎把行李箱彻底打开后，让到一旁，眼睛一眨不眨地观察着总监的表情，犹如一只在树丛中偷窥猎物的恶虎一般。
两个人就像被施了定身法一样，一动不动地呆立着。
“哈哈哈……明智君，这是谁搞出来的恶作剧呀！”总监首先恢复了原状，笑得眼泪都快流出来了，开心地说道，“是谁做的偶人，和我一模一样，吓了我一跳。”
果然，行李箱里放的是和赤松总监一模一样的人偶，圆滚滚的身子，胖乎乎的脸庞，可爱的八字胡，圆溜溜的眼睛，以及一模一样的帽子、制服、皮靴、佩剑，丝毫不差，维妙维肖。
“您认为这只是人偶么？”明智阴森森地说道，“你再看清楚一点。”
总监愣住了，凑上前去仔细打量着。
看着看着，总监的心一下子提到了嗓子眼儿，他终于意识到了危险。
他不是个本偶，是个活人！他有呼吸。他那凸起的肚皮正很有节奏地起伏着。他还眨着眼睛呢。
行李箱中的警视总监长舒了一口气，露出了惬意的笑容。
见到这情景，五十多岁的赤松总监像个受惊的孩子似地踉踉跄跄地倒退了好几步。
与此同时，行李箱中的人也一跃而起，张开双臂扑向了赤松总监。毫无精神准备的总监一下子就被假总监从背后反剪了双臂，勒住了脖子。
真不愧是老政治家，虽突遇奇险，却并没有惊慌失措地大喊大叫。他非常冷静，一边挣扎，一边一步步地挪近自己的办公桌，想悄悄地用惟一能活动的右手手指按下桌边的警铃。
“喂，别碰那东西！赤松先生，你是要命呢？还要按那铃呢？”
明智眼明手快，掏出手枪威胁道。
“明智君，这到底是怎么一回事？你什么时候变成我的敌人了？”
“哈哈哈……你真把我当成明智小三郎了么？请睁大你的眼睛好好看清楚吧！”
“啊？你到底是谁？”
明智用左手从口袋中掏出一块大手帕，在总监的眼前晃了晃。在那手帕的一角，有一个显眼的白蝙蝠的标记。
“可恶的混蛋！”
总监用尽全力扭动着身子，想挣脱身后的敌人，但是对手始终勒得很紧，怎么甩也甩不掉。他一筹莫展，心想，惟一的办法就是大声呼救了。可假明智似乎早已看透了他的心思，在他刚要张嘴的时候，将大手帕团成了一团，死死地塞进了他的嘴里。
两个冒牌货迅速地把他的手脚捆绑了起来，塞进了刚才的行李箱。赤松总监叫喊不成，动弹不得，只得听任摆布。
“你知道么？赤松先生，我们完全是按程序办事的。第一个是宫崎常右卫门，第二个是明智小五郎，第三个就是你赤松警视总监。今天我们是特意来接您的。”
冒牌的明智小五郎得意洋洋地说道。
这实在是太匪夷所思了，他们怎么能够随心所欲地造出相同的脸、相同的人呢？