直到所有观众都落座之后，电影鉴赏会才正式开始，比预定时间晚了二十分钟。
按照惯例，举办电影或音乐会等鉴赏活动时，先由主办者简单介绍一下相关内容。
可是，这次情况特殊，谷口、古贺等发起人都互相推让着，谁都不愿意上台做介绍。由于是色情电影，所以都不愿意被大家看成是精通色情片的人。
他们的心情可以理解，可是，不做任何介绍就开始放映，反而显得不自然。
不得已谷口先生上了台，突然，他发现妻子进了会场，赶紧推给了古贺先生。
原大学教授的古贺先生很不情愿地接受下来，但是，面对占观众半数的女性军团，心里发虚，站在台上，语无伦次的，完全不知道自己在说什么。
“这个……那个，一部分人提出……想看这种电影……，因此呢……考虑来考虑去，如果有人想看的话，那个，结果呢看也可以……”
听他的意思，就好像是他自己不想看，实在没办法才举办的。会场里的人开始起哄，“下来吧，赶快放吧……”古贺先生赶紧逃下了台。
主要干事之一的庄司先生，摁下了早已放好的录像带，电影开演了。
按说看的是大屏幕电视，没有必要把灯关掉，但这回是色情片，还是暗一些的好。所以把灯全都关掉了，只剩下屏幕泛出光亮，朦朦胧胧能照出屋子里看影片的人。
大正时代的妓院街最先出现在了画面上。其中一家妓院里，由宫下顺子扮演的花枝招展的艺妓登场了。
二楼上已经有嫖客在等候她了。去接客之前，老鸨训诫艺妓们的话被打成了字幕。
“你们听着，不要看男人长相，要看他有没有钱。”
一瞬间，女宾席这边响起了叽叽喳喳的声音，“没错。”随即有人扑哧一声笑出来。
这部影片是以这家妓院为背景，描写这里的艺妓和各种各样的嫖客之间的关系。
构成主线的是名叫袖子的艺妓和叫做信介的嫖客之间的纠葛，同时，插入了老艺妓手把手地教给雏妓花丸床上技巧，艺妓夕子和二等兵的恋情，以及大茶壶傻助子在房间里上吊，又被救活的闹剧。
此外，还掺杂了当时发生的抢米骚乱、日本出兵西伯利亚的背景、一个被征兵上战场的士兵的悲哀等等，弥漫着烂熟的情欲和大正时代的悲惨。
从入住公寓的人来看，八十岁以上的人对这个时代有着切身的体验，从六十岁到七十岁的人也怀有悠远的乡愁。
就这样，画面上不断再现着当时的世态，表现着人的情欲。其中艺妓在蚊帐里和男人做爱时，呻吟着扭动身子的镜头极为刺激，大家都目不转睛地盯着看。
与这组镜头平行的是，见习艺妓花丸在楼下，挽起和服下摆，露出鲜红的内裙，在走廊上擦地板。