一个月后。
北平与天津相继沦陷。上海与南京，即将陷入空前的浩劫，然后是半个中国的大地。
1937年的盛夏。镇墓兽九色飞奔在北中国的山巅。它不敢走人烟稠密的平原，它害怕自己要么伤害了人类，要么被人类所伤害。它只能在黑夜行走，穿越荒山野岭，从太行山到王屋山，穿过愚公移山的纵谷。九色与叶克难，跟着镇墓兽渡过黄河，一老一少，差点都被浑浊的河水淹死。
到了河南地界，路过洛阳城外的北邙山，秦九色想去盗墓学堂看望小木、海女与自己的两个叔叔。她发现盗墓学堂已被烧成残垣断壁，瓦砾堆里还冒着白烟，到处是烧焦的死尸，再也找不到半个活人。
京城名侦探心里一惊，这个节骨眼儿上，这种事绝非偶然。他去了趟洛阳城里的电报局，分别给上海和鄂尔多斯打了电报。然后，叶克难带着少女九色与镇墓兽九色，穿过赤地千里的崤山与函谷关。
少女秦九色成为了镇墓兽九色的主人，如同二十年前的少年秦北洋，驾驭这尊已变成大怪物的镇墓兽，像一只小母鹿指挥一头大公象。偶尔这只九色小鹿还会骑到九色公象的背上，威风凛凛地俯瞰龟裂的黄土高原。有人警告过她，镇墓兽不可接近，尤其是拥有多枚灵石的巨兽。每到夜晚，镇墓兽九色便自动刨开一个古墓躲起来，十七岁的姑娘则跟叶克难一起升起篝火，眺望天上的月亮。
叶克难也不知镇墓兽九色要去哪里？他与秦九色朝夕相处的日子，却不免让这个大男人感到尴尬。虽然他已年过五旬，按年龄来说足够做这姑娘的大伯父了，但孤男寡女毕竟不方便。他几次说要去回北平去，却被秦九色呛道：“回北平作甚？难道你要去日本人的傀儡政权警察局的侦探吗？何况你忍心让我这小丫头独自走荒山野岭，万一碰上个强盗土匪的，你该如何向我妈交代呢？”
他刚想回答“你妈可没把你拜托给我”却又咽了回去，确实北平是回不去了，秦九色怕是要跟着镇墓兽九色一条道儿走到黑，这性格脾气就跟她的亲爹秦北洋如出一辙。叶克难便也暗下决心，一路护送少女九色与镇墓兽九色，直到把她送还到欧阳安娜身边。
黎明时分，穿过潼关与华山以南的商洛群山，当年李自成潜龙蛰伏之地，镇墓兽九色站在巍峨的山脊之上，俯瞰蓝关古道，叶克难情不自禁地吟出韩愈的名句“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。”
虽然没有白雪作伴，镇墓兽九色却向着秦岭深处而去。秦九色跟在它的屁股后面，走在人迹罕至的山间小道，跋山涉水，走得快活，只是苦了叶克难，不得不叹服岁月不饶人。
过了蓝关，便是终南山。
西晋张衡的西京赋赞曰“终南山，脉起昆仑，尾衔嵩岳，钟灵毓秀，宏丽瑰奇，作都邑之南屏，为雍梁之巨障。其中盘行目远，深严邃谷不可探究，关中有事，终南其必争。”
八月时节，苍烟翠柏，如入深秋。大怪物九色一路探望，双眼不断放出琉璃色光芒。秦九色问它是否发现了古墓的踪迹？它并不回答。
叶克难说这终南山里，传说便有活死人墓。听到“活死人”三个字，少女九色便板下面孔，咬着他的耳朵说：“叶探长，这个可不能乱说的。”
难道这深山之中还有人偷听不成？自古以来，终南山便是隐士聚集之地。传说老子西出函谷关，便到终南山讲授道德经五千字。遥望山间浓雾，叶克难念出一句王维的“行到水穷处，坐看云起时。”
三日后，两人一兽，来到一大片残垣断壁的建筑前。镇墓兽九色不敢接近人烟，躲藏在半山腰的密林中。叶克难与秦九色走进废墟，惊觉到处有宋元遗风，从被烧毁的大殿基础来看，竟有皇家宫殿般的气魄。
少女九色梳着两根辫子，仰望幸存的殿宇大门，念出匾额“敕赐大重阳万寿宫”。
“莫非这就是全真派的祖庭重阳宫？祖师王重阳修道遗蜕之所。”
叶克难虽是警局侦探，平常却多读书，亦与儒释道三教人物来往，说起王重阳与全真派是头头是道。七百多年前，宋金分裂，王重阳修道成仙，收得丘处机等七大弟子，创立全真派。大弟子丘处机西游昆仑山，被成吉思汗尊为神仙，命其掌管天下各大教门。又经尹志平、李志长传承，全真派兴盛一时，重阳宫鼎盛时有万名道士，殿堂建筑五千余间，成为天下道观之首。
秦九色听得有滋有味，搭着叶克难的肩膀说：“叶探长，我就喜欢听你说话呢。”
叶克难急着把她推开：“不要没大没小的！当年是我将你爹从天津德租界带到了光绪地宫，那年头秦北洋才九岁。他还管我叫叔呢，你是秦北洋和欧阳安娜的闺女，你该叫我爷爷才对。”
“什么爷爷啊，我就想管你叫哥哥，这样也显得不生分！”
十七岁的九色故意撞到叶克难身上，两人嬉笑打闹间，有只手抓住了九色的脚脖子。小姑娘一声尖叫，叶克难掏出手枪，对准脚下的瓦砾堆，看到一只苍老的手臂，十指张牙舞爪。
道观废墟下还压着一个人？叶克难扒开残破的砖瓦与木头，果然掘出一个大活人。
原来是个老道士，全身流血，衣衫褴褛，面目模糊。叶克难掐了掐对方人中，才让老道士悠悠醒转。秦九色解开葫芦塞子，给他灌了凉水。这家伙一口喷到九色脸上，气得丫头柳眉倒竖，就要发作。
叶克难拦住九色，低头问：“道长，重阳宫到底发生了什么变故？”
“女……女妖……杀……女妖……”
老道士上气不接下气，双目极度惊恐，秦九色彻底恼了：“什么？你骂我是女妖？你还要杀我？恩将仇报的老东西！”
“不……不……侠女饶命……贫道说的不是你啊……”
叶克难打圆场：“道长，您别急，慢慢说。”
死里逃生的老道士又喝了口水，娓娓道来。此地正是王重阳祖师爷开创的全真派祖庭，晚清变乱以来，重阳宫几次遭到焚毁，香火凋零，道士们也作鸟兽散。民国时代，重阳宫几已沦为废墟，仅剩老君殿、灵宫殿、祖师殿，还有王重阳祖师爷坟冢、“全真七子”石像与碑刻等等。
几年前，终南山民来道观说遇到女妖袭击山村，偷吃牲畜。村民们用了各种方法捕捉女妖无果，因此邀请道士作法祛妖。重阳宫的全真派道士便上山捉妖，没想那女妖甚为厉害，反倒是搭上多名道长性命。这几年，女妖频频袭击重阳宫，搞得鸡犬不宁。道长们的各种法事都不管用。昨晚，女妖又来惹事，放火烧毁几间厢房，道士们纷纷下山避难。老道士差点也被埋葬在瓦砾堆下。
“什么女妖啊！”秦九色摩拳擦掌，“我们去把她灭了！为山民乡亲们报仇！”
老道士纳头便拜：“多谢女侠！这女妖已占据终南山的活死人墓，沿着这条山脊上去，一株大银杏树下，便是她的藏身之所。”
“好，道长啊，你放心，我肯定提着女妖的脑袋回来！”
叶克难却摇头道：“九色，休要多管闲事！”
“喂，哥哥，你不是京城名侦探吗？怎么变得如此胆小如鼠？你不敢去，我带着九色去！”
十七岁的九色无所畏惧，她抛下叶克难与老道士，背着安禄山唐刀与俄国十字弓，独自向终南山而去。
眼看黑夜即将笼罩群山。叶克难无奈叹息，怎能让一个姑娘家进深山抓女妖？只能跟在屁股后头，形影不离地保护她。