王名世道：“不过当时我的疑心也只是一闪而过，只想你留下兵书或许另有目的，绝想不到你会是蒙古人。直到今日，我在大堂上看见了那柄蒙古小刀，我才能将之前的种种蛛丝马迹联系起来。当初我告诉你薛幻和阿元逃脱后，你问他二人是不是女真人一伙。以你的聪明才智，不可能想不到薛幻和阿元是蒙古人派来的奸细。你那么问，不是真的想知道答案，你只是想有意引人往那方面想——所有关于火器图的阴谋都是女真人所为。正好后来我遇到了冉驸马，他听说薛幻是奸细后，颇觉遗憾，特意说了当日你在皇宫中托他还薛幻钱的事。我想这是你就是那个通风报信者。再往前推，办理冯尚书中毒案时，你几次去过万玉山房，有一次为了验毒还翻找过卷轴，那个时候赵中舍的火器图还留在书架上。所以我猜应该是你告诉薛幻，万玉山房有火器图。赵中舍府邸当日遇劫，你表面是去浙江会馆会客，其实你是从阿元那里得知消息，特意赶去赵府的。只是想不到女真人棋高一招，早派了毛尚文在赵府做内奸，及时赶来，用武力抢走了火器图。对不对？”
傅春不置可否，问道：“还有呢？”王名世道：“还有你放弃乡试机会，这更是平常人难以想象之事。你当时称老家有急事，其实那一阵子，正好有一队鞑靼使者进贡。你当日一眼认出万玉山房的女子画像画的是鞑靼首领三娘子，是因为你真的见过三娘子，根据冯尚书诗意推测不过是你的借口。你是素囊台吉的人，对不对？”
素囊台吉即是鞑靼首领三娘子的孙子。三娘子第三任丈夫扯力克病死后，按照惯例，应当由扯力克孙卜石兔台吉继承首领之位，但三娘子之孙素囊台吉也窥觑王位，一心想从祖母手中得到王篆。因为俺答汗生前与明朝廷达成的“世代相传为王，以长部落归心”的约定，三娘子不徇私情，毅然将顺义王印移交给并没有血缘关系的卜石兔。为此，素囊台吉多次咒骂三娘子，憎恨她不将王篆授予他。
傅春道：“我的确是蒙古人，也见过三娘子数面，但我却不是素囊台吉的手下。”他叹了口气，道，“我本是蒙古王子身份，自小被送来京师，冒充商人之子长大，目的就是要学习你们明人先进之处。”
王名世闻言很是诧异，道：“你是蒙古王子？”傅春举起左手，指着中指上的金指环，傲然道：“我本来姓帖木儿，是成吉思汗的子孙，不是蒙古王子是什么？”
王名世这才恍然大悟，道：“原来你是黄金家族成员，难怪连祖辈在大明为官的薛幻也肯听你号令。”傅春道：“不错，正是如此。薛幻可以不理睬三娘子，但却不能不遵从金指环之命，只因为他是蒙古人。”
黄金家族是指是纯洁出身的蒙古人，成吉思汗及其子孙就属于其中的一支。按照蒙古传统观念，只有黄金家族出身的人，才有继承汗位的权利。非黄金家族出身的人，绝对不可染指汗权。后来，非黄金家族出身的瓦刺部脱懽与脱懽之子也先，曾以武力统治过蒙古，也先还以“大元田盛可汗”自居，但都不能真正令蒙古各部落心服，也先自己也被暗杀。
但自从元朝势力退出中原，蒙古各部落开始分裂，黄金家族的地位也日益衰落，虽然威望犹存，却再无实权。傅春生父图托是个志向远大的人，他认为蒙古始终被中原汉人压制，是因为各部落不能团结所致，他一度有意统一蒙古，再现昔日成吉思汗的荣光，还为此拜访过蒙古最有实权的人物三娘子。但三娘子力主和平，并无窥测中原的野心。图托既无兵马，又无子民，便只能另想他法——将爱子阿春送到大明京师，冒充傅姓商人之子，学习中原文化和精华。因而傅春虽为蒙古王子，却是在北京长大。
傅春长大成人之时，大明正先后为倭寇和辽东边患所苦，不再视蒙古为心腹大患，但凶悍倭寇和辽东铁骑的战斗力不亚于昔日蒙古骑兵纵横天下之时，明军最终取胜完全是靠先进的火器。傅春遂意图染指中书舍人赵士桢穷尽心力研制的火器，最初他跟踪赵士桢一行到国子监，看到赵士桢与沈德符交谈，这才有意接近沈德符。至于反而与沈德符、鱼宝宝等人结为好友，卷入各种案子，则是始料不及了。
除了薛幻外，傅春还有一个有力的帮手——毛尚文。最早毛尚文从明军军营中逃脱，并没有投奔女真，而是投了鞑靼，想借助蒙古人的势力向大明复仇。只是鞑靼首领三娘子一意与明朝交好，他在鞑靼丝毫不能有所作为，但却由此被图托盯上，收为心腹，并派他到北京协助傅春。傅春便派毛尚文设法混入赵士桢府上做了管家，哪知道赵士桢为人十分警觉，几乎对所有人都特别提防，毛尚文在赵府中时日不短，竟始终无法窥见火器图全貌，只暗中将赵氏的兵法心得抄录了一份，交给傅春，此即后来被齐景云发现的手抄小册子。
就在几月前，傅春接到薛幻密报，说见到毛尚文暗中与女真人见面，怀疑他别有企图。傅春遂命薛幻设法将手下阿元安排到传教士利玛窦府上，从隔壁监视毛尚文。
那一日，赵士桢出城送前辽东巡抚李植离京，难得将火器图留在府中。毛尚文暗中通风报信，却是先告诉了女真人，后告诉了蒙古人。不料隔壁阿元窥见，抢先通知了傅春，傅春遂先赶来赵府。毛尚文倒也没有吃惊，傅春也不着急揭破他同时在为女真和蒙古的真相。当时工匠赵士元正在房中研磨火药，火器图放在书房中，毛尚文径直取了出来，交到傅春手中。
二人正在阶前交接时，赵士元从房中赶出来，手中端着一柄火器，指着二人，喝令傅春将火器图交回来。凑巧此时装扮成强盗的女真人持刀闯了进来，赵士元一惊之下发出一铳，打死了一名女真人，却被毛尚文上前用短刀杀死。女真人随即上前围攻傅春，要夺取他手中的火器图。傅春自然不肯轻易放手，于是双方狠斗了起来。毛尚文虽然同时在女真和蒙古两方周旋，却也不愿意见到傅春横尸眼前，喝止女真人不成，不得不上前帮助傅春对敌。
争斗最激烈的时候，鱼宝宝及隔壁的利玛窦、徐光启等人听到动静赶了进来。傅春见再不放手，官兵很快就会赶到，女真人一旦被擒，自己的身份也会随之暴露，便干脆假意不敌受伤。女真人抢到了火器图，果然就此离去。
本来按照傅春的计划，是想办法将赵士元被杀一案掩饰过去后，再设计从那些女真人手中夺取火器图，哪知道女真人躲进李成梁府邸后即被灭口，火器图也被人主动归还给沈德符。事出突然，傅春当时受了重伤，一时不及谋划更多，错过了机会，最终只是徒劳无功。但因为赵士元和抢夺火器图的女真人先后被杀，他的身份也没有意外暴露。至于毛尚文的逃走，并不是由于他得知王名世从赵士元伤口上起了疑心，而是他预料到蒙古人不会轻易放过他。
至于薛素素被杀，则是因为她当晚去找驸马冉兴让时，意外撞见了傅春与薛幻在一起。薛素素时常跟齐景云去浙江会馆看戏，跟薛幻也算熟识，以为傅春只是顾念旧情，并没有立即怀疑到其他，只意味深长地说了一句“小傅，原来你一直跟蒙古奸细有来往”，便欲进去冉驸马府邸。薛幻却担心傅春的身份暴露，追上去从背后一刀杀了她。傅春阻止不及，只得让薛幻设法善后。等傅春赶回藤花别馆后，薛幻正要设法避开更夫和巡逻的兵马司士卒运走薛素素尸首时，意外见到了王名世，忽然灵机一动，想到了嫁祸的好法子——他不知道傅春在长期的相处中已经与王名世等人产生情谊，如果预先知道，断然要阻止他这么做——当即任凭薛素素的尸体留在原地，自己抄小道赶去王名世家中。正打算将凶器投到墙角时，又听到王家仆人抱怨井水结冰，遂干脆溜进院子，将匕首投入井中。
这一切过程只有薛幻一人最清楚。次日，他派手下赶去藤花别馆，告知井中匕首一事，意在让傅春设法发现凶器。傅春听了立即知道事情要糟，因为那凶器和薛素素身上的刻刀原是一对，王名世非但见过，还在薛幻身份暴露后特意问过傅春，他是唯一能将两柄凶器联系在一起的人，以王名世的精明，很快会怀疑到他头上。但当蒙古人奉命赶到王家转移凶器时，时候已经晚了，锦衣卫的人已经在那里。傅春便指令薛幻立即离开京师，预备设法暴露薛幻，来减轻自己的嫌疑。
然而出乎傅春意料的是，王名世竟然当堂招供杀了薛素素，一时猜不透王氏到底心意如何，但有一点可以肯定——王名世绝不是凶手，他之所以招供，多半是已经猜到事情与傅春有关，他不愿意就此说出来。随即傅春见沈德符和鱼宝宝为到底谁是真凶争吵，几乎要反目成仇，愈发内疚于心。他思前想后，不愿意真相就此沉沦，虽然并不是他本人亲手杀了薛素素，但素素终究还是因为他而死，好男儿该敢作敢为，于是决意到东厂见到过王名世后即说出真相。但王名世已经猜到他是蒙古人的身份，还是大大出乎他意料之外。
傅春说出真相，这才问道：“既然你已经猜到我是蒙古人，为什么还要自承罪名、不立即供出我来？”
王名世沉默不久，道：“之前我们一起调查的那些事情，其实都十分危险，你是完全不相干的人，不需要管这些事，但你从不畏惧。没有你，我们不可能知道真相。你该明白的——我没有当堂举报你，就跟你肯来这里坦白真相，好救出我一样。”
他们相交不过几月，但一度同生死、共进退，结下深厚的情谊。
转过头去，鱼宝宝正站在狱门口，表情严峻，双眼闪耀着刻毒可怕的光芒，死死瞪视着傅春。显然，她已经听到了真相。
傅春对这结局早有所准备，却还是抵不过心头汹涌的悲辛，有一种浸染式的哀伤。