第三部门是司法部，部长是胡土虎，此人就是当初成吉思汗在塔塔儿战败后看到的那个精巧摇篮里的小孩，他被诃额仑收为义子，成为成吉思汗的义弟。成吉思汗对他说：“如今百姓初定，你替我做耳目。你的言语，任何人不许违背。如有盗贼诈伪等事，你自行斟酌惩戒，该杀的杀，该罚的罚，你判决的每一件案子都要记录在册。”由此可知，胡土虎有着至高无上的权力，可以对百姓生杀予夺。他自己立法，自己执法。他所断过的事，就类似今日最高法院的判例。
第四部门是秘书处，秘书长叫塔塔统阿。塔塔统阿颇具传奇色彩，成吉思汗创建大蒙古国的一年前，他还是南乃蛮太阳汗的得力助手。由于他聪慧，善言论，又懂畏兀儿文字，所以受到太阳汗的重用。象征着太阳汗权力的大印就是由他负责保管的。太阳汗死后，塔塔统阿怀揣大印向北方奔逃，不幸被蒙古人活捉送到成吉思汗面前。成吉思汗问他：“乃蛮人的疆土和人民都已归我所有，你居然还抱着个徒有虚名的破印逃走，你是什么意思？”
塔塔统阿正色道：“这是我的职责，我准备访寻故主屈出律交还给他，没有其他的意思。”
成吉思汗立即给他的战友们上课说：“瞧瞧，这就叫忠诚。”然后对塔塔统阿说，“你跟我吧，我会让你才尽其用。”
塔塔统阿思考了一会儿，点头说：“可以。”
成吉思汗把玩着那枚印，疑惑地问：“这玩意有什么用？”
塔塔统阿心里叹道：“哎，真是土鳖啊，蒙古人的文化水准果然低，连印都不知道。”于是，他有点骄傲地回答：“出纳粮钱，任命人员，事事都得用印，作为信验。”
成吉思汗恍然道：“这东西好啊，我的蒙古政府也有此必要。”
不多时候，成吉思汗让人刻了他自己的印信，交给塔塔统阿，由他来管理。直到此时，蒙古才开始使用印章。
塔塔统阿的秘书长公务之内还有一项就是制造蒙古文字。塔塔统阿是个语言天才，他不仅懂畏兀儿语，还懂汉语。他本来想以汉语为基础创建蒙古文字，可成吉思汗看了汉语方方正正的样子，说：“这东西很难写，还是以畏兀儿字为基础吧！”
自此，蒙古人有了自己的文字，但真正对文字感兴趣的人没有几个，包括成吉思汗的儿孙们，都对文字敬而远之。
成吉思汗政府的第五个部门就是怯薛（禁卫军），它是成吉思汗蒙古国最重要的一个政府部门。
成吉思汗在从前确定的军队十进制基础上重新编排他的军队，共为九十五个千户、五个万户，又从这些千户和万户中挑选出一万人作为他的禁卫军，也就是怯薛。当然，不是每个人都有资格成为怯薛军，他们必须是千户长、万户长的儿子和他们的忠诚伙伴。怯薛军必须要永远守卫在成吉思汗身边，日夜不离。怯薛军有四大怯薛长，他们就是名震遐迩的成吉思汗四杰：博尔术、博尔忽、木华黎、赤老温。
怯薛军不仅仅是成吉思汗的禁卫军，还是成吉思汗的“内廷”。他们随时按照成吉思汗的命令进入顾问团、秘书处、监察部和司法部，并且成为这个部门的一把手。成吉思汗曾说：“怯薛犯了罪，必须经过我的同意才可审讯，否则就是犯罪。”
这就是成吉思汗大蒙古国奇异的政府部门——军队。那么，大蒙古的军队有多少呢？由于千户和万户的士兵数量并非名副其实，所以成吉思汗时代，蒙古国的全部兵力在十三万人左右，整个成吉思汗时代，这个数字没有过太大变更。
成吉思汗同时还创建了让人吃惊的快递乘驿系统，为的是情报的快速传达，使指定的接受者可及时接获命令。在整个蒙古高原上，成吉思汗大约每三十公里就设置一个驿站，每个驿站有专人管理，设有优秀的快马，一旦有事，这些驿站就发挥出巨大的效力，驿马以四蹄离地的速度狂奔，把最新的情报以最快的速度送达目的地。
几年后，伟大的帝王师耶律楚材评价大蒙古国军队时这样说：“我朝铁蹄所至，天上天上去，海里海里去。”何以会有这样豪迈傲慢的定论，或者说，蒙古国军队为何所向无敌，从成吉思汗的军事创建中我们可窥见一二。
第一，蒙古军队都是骑兵，具备快速机动性；第二，无论是千户还是万户中的士兵，都不领军饷，也就是说，没有军费；第三，军队的军费是从战利品中支出，这就始终鼓动着军队的进取精神；第四，骑兵使用的是最上乘的马力，士兵只带少量的军粮，没有辎重；第五，驿站路线与情报机关的最大限度运用，为战略决策提供了迅捷的信息依据；第六，蒙古士兵无与伦比的战斗精神和集体行动的团体精神。
当然，蒙古军百战百胜的原因不是这几条就能概括的，针对各种战场情况制定出最佳战略，才是蒙古军所向无敌的根本原因。
以上的叙述还不足以证明大蒙古国是一个国家，至少不是个超级的军国。一个国家尤其是军国的基本基石是有法律，成吉思汗制定的法律表面看上去是粗糙的，但却是简单实用的，后人称成吉思汗口头制定或约定的法律为“大札撒”。
大札撒
“大札撒”是大蒙古国的宪法，从成吉思汗创建大蒙古国开始，经过二十多年的不断完善和修正，最终成为蒙古帝国的大宪章。
“大札撒”开篇第一句就裹挟着血雨腥风：不服从大札撒者，杀！
第二句是：天上只有一个看不见的天帝，地上只有一个可汗，唯一的可汗就是成吉思汗。
国民必须要尽义务：“蒙古人的天职为应我的召唤而来，随我的命令而去，视我指谁而杀。”国民的人生目标和幸福则是：“战胜敌人，掠取敌人的宝藏，使敌人的臣民痛苦呻吟，驾敌人的肥马而疾奔……”
“大札撒”中的这一条和下面这个故事异曲同工。这个故事说，成吉思汗问他的战友们，什么才是人生最大的快乐。有人说是征服世界，有人说是狩猎，还有人说是看着野兽狼奔豕突。成吉思汗却说：“我认为，人生最大的快乐就是到处追杀你的敌人，夺走他们的宝马，掠夺他们的财物，看着他们的妻儿在尸体旁哭泣，最后再占有她们。”
一本正经的人会认为成吉思汗的这种理想很变态，但无可否认的是，每个人内心深处最幽暗的地方都藏着这种理想，我们和成吉思汗不同的是，我们没有这个能力实现。
接着，他说了“大札撒”的重要性：“凡是一个民族，子不尊父教，弟不聆兄言，夫不信妻贞，妻不顺夫意，长者不保护幼者，幼者不接受长者的教训……这样的民族，窃贼、撒谎者、敌人和各种骗子将遮住他们营地上的太阳，这就是说，他们将遭到抢劫，他们的马和马群得不到安宁……”所以，成吉思汗要求宫中和府中所有人必须无条件遵守《大札撒》：“如果隶属于国君的权贵、勇士们不严遵法令，国家将动摇和停顿，他们再想找成吉思汗时，就再也找不到了。”
在国家制度方面，“大札撒”明确规定，国家的领导人由忽里台大会选举，否则就是无效。其中一条最重要也是最动人心魄的规定是，尊重任何一种宗教信仰，任何一种宗教都不得享有特权。这是大蒙古国在日后横扫地球的理论保证。
在社会管理制度方面，“大札撒”建立了户籍制度，每个人都分属于十户、百户和千户，并承担劳役，不得随便迁移，如有违抗命令者，当众处死。
在军事法方面，“大札撒”确定了以狩猎为基础的军事训练制度，有一条很有意思：狩猎结束后，要对伤残的、幼小的和雌性的猎物进行放生。这是为了明年的再狩猎。
对于战争期间，其中有一条规定，两国交战前应先行宣战，向敌方军民宣告：“如顺从，则你们会获得善待和安宁；如反抗，则其后果唯有长生天知道，非我方能预料。”这一条就是后来蒙古军屠城的理论源泉，对那些不投降的人，他们只凭长生天的旨意行事。成吉思汗说，长生天的旨意就是杀光他们。
“大札撒”保证了成吉思汗大蒙古国的稳固，为草原人民带来了理想明灯，它使成吉思汗的子民紧紧地按照严格的秩序团结在其周围，让大蒙古国成了钢铁一块，成了能上天入地的神龙。
在中国古代帝王看来，成吉思汗1206年的忽里台大会不过是一次普通的登基仪式而已，但这是以己度人，并未站到成吉思汗的立场考虑问题。成吉思汗建立的大蒙古国在蒙古草原上是破天荒的，其重大意义不亚于嬴政建立君主独裁的大秦帝国。在他之前，从未有人考虑过君主独裁这种方式。我们不确定，成吉思汗这种智慧从何而来，也许是受金国的影响，也许是他性格中本身就有的。
在君主独裁之外，我们还注意到大蒙古国的基层民主。前面我们谈过，十户、百户的领导人是由底层百姓选举产生，这就在广大的底层制造了活泼的气氛，使他们更容易拥有进取精神。
自此之后，成吉思汗的蒙古国正如耶律楚材所说的那样，天上天上去，海里海里去，地球上再也没有任何力量可以阻挡蒙古国的铁骑。
泰加森林中的猎户
毋庸置疑，战争创造了大蒙古国。所以，成吉思汗把军队凌驾于一切之上。要想使国家延续下去，就必须时刻把战争当成目的和意义，正如屠宰厂要把杀猪当成目的和意义一样。大蒙古国的建立而膨胀起来的能量，不向外界喷发是根本不可能的事。1206年春天之后的成吉思汗站在蒙古高原上，傲视天地，目光犀利地寻找着他的敌人，寻找敌人其实就是寻找大蒙古国存在的目的和意义。
他很快就找到了敌人，那就是西伯利亚泰加森林中的北方狩猎人。这群隐藏在森林中桀骜不驯的猎户们给成吉思汗留下深刻印象。开国大典前，他曾派人知会过猎人们，猎人们把口水吐到地上说：“什么狗屁成吉思汗，让他自娱自乐去吧！”
没有泰加森林狩猎人的大蒙古国是不完整的，至少名不副实，在蒙古高原上，恐怕只有这个敌人敢和他明目张胆地对抗。他必须要让他们俯首称臣。
这些森林部落从人种角度而言，都属于蒙古种族。不过由于生活环境和条件，他们和成吉思汗的蒙古族的生活方式大相径庭。他们不住在帐篷里，而是住在用树枝搭建起来的简陋棚屋里，他们也没有牲畜，在茫茫无际的深山密林中，这群矫健的人以狩猎为生，他们很瞧不起牧民。这种思想的源泉不知是什么，也许是他们认为，同样都是和动物打交道，牧民打交道的动物很老实，而他们打交道的动物很狂野。
1207年，成吉思汗派遣长子术赤领一万户兵，向泰加森林中的各部落发起进攻，第一个军事目标正是贝加尔湖西面的一支森林部落。
术赤的前锋部队提前三天出发，前锋部队的侦察班提前六天出发，当术赤主力部队抵达巴拉干草原时，前锋部队已送来情报说，这个部落在几天前就从巴拉干草原心急火燎地撤进森林。那是片广袤无垠的森林，桦树、杨树、雪松和冷杉遮天蔽日，骑兵在里面就如同陷入泥潭。
术赤说：“到森林边缘，我们举行一场军事演习。”
一万骑兵在森林边缘开始各就各位，绕着森林纵横驰骋，马蹄震荡着大地，森林中鲜艳的杜鹃花，厚厚的苔藓浑身发抖。两天后，部落首领带着部众，手捧貂皮、灰鼠皮走出森林，虔诚地宣称他们效忠成吉思汗。
术赤不费一兵一卒就降伏了一支森林部落，这是从前想都不敢想的事。术赤深刻地感受到了大蒙古国的强盛和伟大，他命令部落首领为他们带路，去征服森林中的其他部落。首领答道：“不必您说，我就是成吉思汗在森林中的向导，跟我来吧！”
这位森林中的向导先来到临近部落，他夸张地说：“成吉思汗的骑兵能排山倒海，我们不是对手，投降了吧！”临近部落爽快地答应了。
森林向导又带着术赤军团向西来到了叶尼塞河流域，这里居住着一个叫作吉尔吉斯的部落。他们在狩猎的途中看到了术赤军团扬起的漫天灰尘，惊恐地咬起了舌头。根本没有等术赤来谈判，他们就放下武器投降了。他们有“推恩”的美好品德，在自己投降术赤兵团的同时，还把森林中大大小小的部落也拉了过来。
兵不血刃地解决了泰加森林中的三大部落，术赤的兴奋可想而知。当他把三大部落的首领带到成吉思汗面前时，成吉思汗更是大喜若狂，从前对森林猎户们的种种不快都抛之脑后，他特意对拘谨的部落首领说：“你们不必害怕，我是个宽厚的人，你们从前参加反对我的联盟，我现在就忘记它，希望你们也忘记它。”
部落首领们趴在地上，浑身因激动而发抖。说道，他们誓死保护和传播成吉思汗在泰加森林中的权威。成吉思汗高兴地对首先归降的首领说：“那咱们就联姻吧，我把我家族中的公主嫁给你的儿子，你把你的女儿嫁给我家族中的男人。”
首领不知说什么好，千言万语都不如趴在地上浑身发抖让人印象深刻，所以他就趴在那里浑身发抖了好久。
不久后，泰加森林中最后一个大部落也宣称归顺成吉思汗，整个泰加森林成了成吉思汗的囊中之物。
成吉思汗在兴奋之余又多了丝遗憾，这是因为他的大蒙古国兵团在这些敌人面前并未得到任何锻炼。
他必须要再次寻找敌人，或者说是练兵对象。这样的敌人在此时其实已并不容易寻找，在东方依然是茂密的森林，那是骑兵的禁地；在南方，是茫茫无际的戈壁和强大的金国，这个敌人有点硬，暂时还未有啃它的心思；在西方，是畏兀儿人，这是个让人摸不着头脑的神秘国度，成吉思汗暂时还不想冒险。他突然把目光停在畏兀儿人的东方、他的西南方，在那里有个国度，据说文明程度高度发达，但孱弱不堪，它应该是此时此刻最理想的敌人。
这个敌人就是西夏国。
试攻西夏
很久很久以前，有个叫党项的民族住在今青海省边缘，他们人数众多，英勇善战，随着时间的推移，他们也逐渐由甘肃、陕西北部向鄂尔多斯推移。十世纪末，该民族领导人李继迁利用中国五代时期的大混乱，以中国东北强大的辽国为靠山积极发展。十一世纪初，野心勃勃的领导人李元昊在对北宋的战争中占据优势，于是他宣布成立西夏国，他理所当然地做了皇帝。西夏控制着今宁夏全部、甘肃西部和陕西北部，是个在中原人眼中毫不起眼的国家。
“西夏”是个自负的国号，意思是，西方的华夏。这个国家受汉文化影响巨深，儒学深入人心。西夏的国土大都集中在黄河上游的山岳地带，沙地多。但由于控制着丝绸之路的通道，所以经济比较富裕。不过毕竟国境狭小，人口不多，所以西夏的常备军不过六七万人。西夏靠着“事大”生存，辽强盛时，认辽为宗主国；金取代辽后，西夏又承认金国是它的主子。
成吉思汗对这些情况早就了如指掌。这是因为克烈部和乃蛮部很久以来就同这个国家来往，成吉思汗只凭道听途说就可以知道西夏的基本情况。实际上，他在建国前一年就对西夏采取过军事行动。
这次军事行动的部队由三千人组成，目的是追击桑昆。桑昆在一年前逃到西夏，但没有人知道他是否还在西夏，成吉思汗的这支部队非说桑昆就在西夏，要他们交人。西夏人同他们无理可讲，战斗于是发生。
双方首次的交战发生在一个小寨，也是一个小型城防。这是蒙古人首次见到城墙，他们对着这些高大的建筑干瞪眼。在围困数日后，蒙古军终于在专业人士的指导下造出了简陋的攻城器械。西夏的守军不堪一击，寨子顷刻而下。蒙古军把城寨夷平、把敌人杀光后，继续向前推进。来到乞邻古撒城下，他们再度傻眼。这是一座严格意义上的城，有内城、外城、瓮城和护城河，守军在上面一阵乱箭，蒙古人拔马就跑。
一直跑出弓箭射程之外，才刹住马蹄，列阵之后，蒙古军队派使者到城下喊话，当然，身边跟着翻译。使者说：“你们赶紧交出桑昆，不然我们就夷平城市，让城中鸡犬不留！”西夏人莫名其妙，问：“谁是桑昆？”
使者说：“先不讨论桑昆，你们赶紧贡献出若干粮食、若干马匹、若干美女。”
西夏人火了：“你们无缘无故跑到我们地盘上要这要那的，当我们是什么人，赶紧滚蛋！另外，你们到底是什么人？”
使者回答：“我们是伟大的成吉思汗的军队。”
西夏人都摇头：“没听说过。我劝你们，哪来的就滚回到哪去，不然我们就把你们射成刺猬！”
使者从身后拿出一颗人头，扔到城下，西夏人用钩子从城墙上把人头钩上去，使者说：“这是前一个小寨守将的脑袋，你们不开城门投降，他就是你们的榜样。”
西夏人似乎认出了这位同僚，哇呀呀怪叫，吼道：“放箭，射死这个畜生！”箭如雨下，蒙古军看到他们的使者和翻译被箭雨遮蔽了身体，倒在地上，箭花绽放。
蒙古兵团指挥官下令攻击，一批骑兵下马，扛着攻城使用的云梯和长杆，发声喊，猛冲到城下。冲的时候有两百人，到城下后只剩下了几十人，这几十人霉运当头，因为手里除了三尺马刀外，空无一物。他们紧贴城墙，可怜巴巴地望向自己的队伍，还未等他们发出求救的呼声，滚沸的火油从城墙上泼了下来，他们被烫得哭爹喊娘，不多时候，就死掉了。
对于攻城战术，蒙古兵团是陌生的，不过他们是个有活力和学习力的团队，很快，他们就学会了如何攻城。首先让骑兵以“S”形在墙下快速移动，用箭猛烈地压住对方的弓箭手，然后攻城部队快速出击，来到城墙下，三个人紧握一根长杆，把士兵送到城墙上去。粗重的圆木也运到城门口，在猛烈的撞击声中，城门由瑟瑟发抖变成轰然倒塌，蒙古士兵扔掉圆木，抽出弓箭和弯刀，对着正在城门口魂不附体的西夏士兵一顿乱射乱砍。
乞邻古撒城就这样稀里糊涂地陷落，之所以这样说，是因为他们居然没有把护城河的吊桥拉起来。乞邻古撒城中的将士和百姓全被屠杀，蒙古兵团驱赶着大量骆驼与马匹走出城门前，一把火烧毁了该城。
蒙古兵团突然发现攻城其乐无穷，原本想继续推进，打到西夏老窝去，可成吉思汗传来命令让他们回草原参加忽里台大会。这支兵团只好驱赶着骆驼和马匹掉头回国，不过他们并未按来的路线回去，而是半途转了个小弯，来到落思城下。
落思城刚刚得到消息，一支野蛮如魔鬼般的兵团连下两个城池，他还未搞清这支兵团到底是什么来路时，蒙古兵团已兵临城下。
照例，蒙古人派出使者，向落思城守将宣读“投降从宽，顽抗死路”的警语。落思城守将认真地审视这群野蛮人，发现他们列阵有序，士气高昂，弓箭夺目，刀光闪闪，连一点抵抗的心思都没有，宣布投降。
蒙古人对这个识时务的城池很满意，牵走了城中所有的骆驼和马匹，高高兴兴地离开了落思城。
这就是成吉思汗兵团第一次打西夏的经过，成吉思汗在指挥官的夸张描述中产生了一种错觉，那些城池国家的城池并非坚如磐石，也并非不可战胜，和草原那群窝囊废部落一样，都不堪一击。尤其让成吉思汗对西夏产生浓厚兴趣的是，西夏富裕但脆弱，他的大蒙古国强大但贫穷，所以西夏很有可能成为他财富的源泉。
在这种思路作用下，建国后的第二年夏末泰加森林部落归顺后，成吉思汗命人给西夏皇帝李安全写信说：“我是大蒙古国的成吉思汗，你是柔弱不堪的西夏国皇帝，听说你们信仰佛教，而我的国家也有人信仰佛教，咱们可谓是一家人。一家人就不说两家话，我看你的国家又小又弱，周边都是强国，很容易被吃掉。我可以保护你，但你必须要向我纳贡称臣。”
李安全是靠废黜先帝登基的，心理素质强大，不会被一个野蛮人威胁到，他的回信充满了对成吉思汗的不屑，他说：“你们连自己的文字都没有，使用的还是畏兀儿文字，居然还敢丢人现眼，要来就来，我百万大军磨刀霍霍等你来。”
成吉思汗先是暴跳如雷，但很快就冷静下来，他开始进行周密计划，调动二十个千户和怯薛军，用一个月时间对军队进行攻城训练，同时派出数个侦察小组，离开主力几十里进行情报搜集和武力侦察。秋季的第一个月结束后，他的兵团如同神兵天降，兵临西夏国兀剌海城下。在此之前，他的侦察小组把一个西夏牧羊人放进了兀剌海城，传播这样的消息：成吉思汗兵团对于坚守不降的城池，破城之后必屠尽城中之人。
这是成吉思汗惯用的攻心战，传播恐惧，以达“不战而屈人之兵”的目的。但兀剌海城守将从未见过成吉思汗兵团的威力，所以对这种大话置之不理。兀剌海城虽不是高大壮丽的城池，可对于攻城经验匮乏的蒙古兵团而言，其防御功能已绰绰有余。
成吉思汗兵团猛攻几十天，毫无效果。他的部下生起沮丧情绪，成吉思汗想到了一个妙计。
他派人向兀剌海城守将提出下列要求：如果交出一千只猫和一万只小燕子，他就撤兵。
兀剌海城守将对这样滑稽的条件大为惊异，他不知道对方在搞什么鬼，不过守城很辛苦，他宁愿试一下。于是，兀剌海城中的猫和小燕子霉运当头，几天后，守将把成吉思汗要的猫和燕子如数奉上，并且疑惑地问：“你们要这些东西做什么？”
成吉思汗笑而不语。这就是他的妙计，他让人在猫和燕子的尾巴拴上易燃的麻絮，点上火之后下令一起释放。可怜的猫和燕子因恐惧而疯狂地向自己的家跑，燕子叽叽喳喳地飞了进去，猫顺着城墙斜坡处疯狂地逃进城中，整个兀剌海城里顿时火光冲天，所有卫兵都在同猫和燕子搏斗，成吉思汗就在此时发动总攻，蒙古士兵像疯了似的在狂欢中攻破了兀剌海的城门。
成吉思汗占据兀剌海城后，四顾茫然。他不敢深入，因为那个人口稠密、河渠纵横的世界是陌生的。他只能在兀剌海城周边进行武装掳掠，随着冬天的来临，他面临着困难。西夏皇帝李安全已调动精锐在兀剌海城周边三十公里打击他掳掠的部队。春天即将来临时，成吉思汗认为自己还未准备好吞噬西夏，于是从兀剌海城撤退，撤走前，有人建议焚毁该城，成吉思汗却阻止说：“下次来时，我们就拿它当据点，如果烧毁了，西夏人不重建，我们岂不是很被动。”
第二次打西夏让成吉思汗更深刻地理解了城池国家的特点，同时为第三次大规模、大纵深的进攻提供了条件。
水淹中兴府
1209年三月，成吉思汗发动了对西夏的第三次进攻，这次军事行动动用了五十余个千户和怯薛军，总兵力达六万人。此次作战思路和以往不同，成吉思汗兵团分两路，一路攻黑水城（今内蒙古额济纳旗南），为的是保障右翼安全，一路攻兀剌海城。西夏皇帝李安全得到消息后，派遣皇太子李承祯领首都军区五千士兵奔赴黑水城，这样，黑水城总兵力达一万人以上。进攻黑水城的蒙古兵团兵力为三万人，当他们来到黑水城下时，都张大了嘴巴。面对这个此生从未见过的壮丽大城，他们心中忐忑。兵团司令转换思路，以长击短。先是全线进攻，这种进攻在西夏人看来犹如儿戏，蒙古人丢下几具尸体便仓皇而逃。李承祯从未经过战阵，发现打仗原来如此容易，下令开门，他要扩大战果。
有人提醒他，术有专攻，别看这群骑马的汉子攻城不行，可打野战却是一等一的高手。李承祯读过很多书，坚信一个人如果一样不成那就样样不成的真理，所以他大开城门，驱逐士兵出门列阵攻击，还未等他列好阵形，蒙古兵团已如潮水般一波又一波地涌上来。他从未见过这样的打法：一波人对着他乱糟糟的队伍猛砍一阵，转身就走，另一波又来了。他想逃回城中，可城门口被人堵得连苍蝇都飞不进去，李太子大叫一声，提枪跃马，扭头就向南方跑，一直跑回都城中兴府（今宁夏银川）才停下来。黑水城就这样沦陷。
兀剌海城在上次被成吉思汗攻破后，进行了加固。成吉思汗未到兀剌海城下时，西夏皇帝李安全派遣的援兵已经抵达城中，成吉思汗的打法仍然是引蛇出洞，在几轮毫无质量的攻城后，下令后撤，兀剌海城守将没有李承祯的胆略，所以拒不出城攻击。成吉思汗见这招不灵，又重新返回，下令猛攻。兀剌海城虽然经过加固，可质量远不如黑水城，很快就在成吉思汗兵团的猛烈攻击下陷落。守城主将和从中央来到的援兵守将奋起反抗，就在城中巷子里和蒙古人展开游击战。蒙古兵团伤亡惨重，当彻底扫灭城里的游击军后，成吉思汗下令屠城，兀剌海城血腥味直冲云霄。
搞定兀剌海城后，成吉思汗命令攻击黑水城的部队到兀剌海城会师，1209年五月，成吉思汗兵团逆黄河长驱直入，进叩贺兰山关口要冲克夷门。
克夷门在中兴府正北一百余公里处，是西夏首都的北大门。它地形险要，两山对峙，崖壁峭立，悬绝难登，可谓一夫当关万夫莫开。而且自黑水城和兀剌海城失陷后，西夏皇帝李安全派出帝国最能打的大将嵬名令公领兵一万前去协防。
成吉思汗率领大军离城五里扎营，派人去劝降，结果可想而知，嵬名令公把成吉思汗使者的头挂在了城墙上。
成吉思汗下令进攻，但毫无效果，嵬名令公从敌人的进攻频率上看出敌人已筋疲力尽。一个月后，成吉思汗再来劝降，嵬名令公狂傲地将使者的脑袋从城墙上扔下来，而且还射了几箭。成吉思汗再下令进攻，嵬名令公在城墙上几乎没碰到任何有质量的惊险，他轻松起来，传话给皇帝李安全：“这群野蛮人对攻城一窍不通，拿着几个破杆子和破弓箭像是流氓无赖，皇上您尽可歌舞升平，我等很快就会凯旋。”
这正是李安全想要的，更是成吉思汗想要的。成吉思汗一直在象征性地攻城，他的真正目的不是攻城，而是让嵬名令公放松戒备，引诱他出城。
嵬名令公在一个黄昏中发现敌人正在陆续撤军，他的部将们大喜若狂说：“敌人撤兵，正是我们出城攻击的大好时机，荣华富贵就在眼前！”嵬名令公不是小孩子，他说：“这是敌人在引诱咱们出城，不要上当。”
成吉思汗始终在不紧不慢地撤兵，撤了几天后，他发现敌人没有上当。于是，又换了思路，一面撤军，一面调动骑兵在兀剌海城前进行袭扰战，同时还进行叫骂战。于是，嵬名令公和他的将士们就成了蒙古人口中的胆小鬼、懦夫、无能之辈。嵬名令公有智慧，却没有度量，他被骂得头昏脑涨，热血上涌，终于在两个月后大开城门，出城击杀蒙古人。
蒙古人的一支小分队正在城下叫骂，好像根本没想到他会突然出城，仓皇之间掉马就跑。这更让嵬名令公坚信蒙古人的确无计可施而撤兵了，他拼命地追，追到龙骨山右侧山麓丘陵地带时，突然从丘陵阴暗处杀出一支兵团来，嵬名令公暗叫不好，急忙下令回城。但此时已是出城容易进城难，成吉思汗兵团在这里埋伏了一个多月，怎么可能让他回城。成吉思汗采用穿凿战术，三个纵队直攻他的中军。西夏军队果然不善野战，顿时大乱，嵬名令公在乱军中被人活捉，克夷门陷落，通往中兴府的门户顿开。
在克夷门进行了短暂的休整和派出各路侦察小组，并且得到中兴府的大批可靠情报后，成吉思汗兵团于1209年七月末向中兴府开进，之前派出的小股兵团已把中兴府外围防御彻底铲除，所以成吉思汗兵团毫无障碍地兵临中兴府城下。
面对中兴府，成吉思汗和他的兵团傻眼了。和中兴府相比，他们曾攻陷过的黑水城、兀剌海城与克夷门简直就是栅栏。中兴府是西夏经营了近两百年的都城，西夏皇族选择这个地方，当然是看重了它的地理优势。西北有贺兰山，黄河绕其东南，形势便利，土地肥沃，可攻可守。中兴府完全是按照中国古代王朝都城的样式建造的，城墙由巨石垒砌而成，城高墙厚，护城河宽十丈，西夏百分之九十的驻军都在城中，实在是根难啃的骨头。
虽然丢失了北大门，可西夏皇帝李安全没有半点忧虑，他自信满满。这缘于中兴府的铜墙铁壁和敌人的无能。据他所知，敌人在攻城技术上一塌糊涂，他们没有可以把电线杆一样的箭射出去的三弓床弩，也没有大型弩炮，当然更没有装满黑火药或熔化金属以便燃烧引起爆炸的炸弹，他们有的只是那些骨瘦如柴的马匹和射程不足两百米的弓箭。李安全听说，敌人军营中的确有攻城器械工程师，可他们都是半吊子专家，只能制造不堪重用的云梯和简陋的撞城器械，好像听说敌人兵团中有喷油火器械，但中兴府是石城，不是木头城，这些东西显然都是垃圾。
成吉思汗自看到中兴府的第一眼，就意识到此次军事行动要泡汤。不过他和他的兵团有着饱满的战斗热情，从来都是明知不可为而为之，他还是决定试一试。他把一个军官俘虏放进中兴府给李安全带个口信，口信说：“只要你称臣纳贡，我们马上撤兵。”
李安全也给他带回了口信：“呸，要攻就攻，不攻赶紧滚回老家去。”
成吉思汗的战友们劝他，咱们的经验在于机动性和速度，攻城不是咱们的强项，尤其是这样高大的城，还是回师，沿途搜刮点战利品，回草原后，征招真正的攻城器械专业人才，卷土重来。
成吉思汗沉思片刻，他突然看到黄河之水如从天上来，奔流到海不复回。他突然听到风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄色污浊的大浪拍打着脆弱的河床。
一个完美的计谋诞生了。
几天后，中兴府守军发现成吉思汗兵团放下武器，当起了农民工，他们在城外修筑堤坝，伶俐的人马上意识到，敌人想用堤坝储存黄河水，灌溉中兴府。