独吉思忠现在就面临这样的问题，在扭扭捏捏的抵抗下，乌沙堡多次面临被攻破的危险，又加上粮草、弓箭的断绝，独吉思忠最后决定，这场戏不唱了，放弃乌沙堡，放弃抚州防线后撤。
独吉思忠南撤在金国中都（今北京）引起轩然大波。有人指出，独吉思忠贪生怕死，还有人说，独吉思忠根本不懂军事，他应该在恒州（今内蒙古正兰旗北）、昌州（今内蒙古太仆寺旗西南）、抚州重新组织防线，这三地城墙坚固，三面有山，完全可以阻挡住成吉思汗的骑兵团。
独吉思忠是有苦说不出，三地固然有防御优势，可兵力稀少，又无后援，一旦被围困就是死路一条。金国的主力都布置在豫陕前线，防御南宋，短时间内根本无法抽身来防御北面。至少在独吉思忠看来，成吉思汗十万骑兵是帝国北部边防的几万人无法抵挡的。所以，独吉思忠不但带领乌沙堡军队后撤，还把恒、昌、抚三地的主力守卫部队带着后撤。成吉思汗心花怒放，连下三州，而且还招降了定州（今河北定州）守将郭宝玉。此人是名门之后，祖宗是唐朝大名鼎鼎的抵抗外族英雄郭子仪。郭宝玉为金国在河北地区效力十余年，对河北了如指掌，他的投降使成吉思汗如虎添翼，蒙古兵团在郭宝玉的指引下趁势南下，攻克白登（今山西省阳高县），打通了通往金国西京的道路。
金国三州尤其是恒州的丧失，使其永远失去了和蒙古兵团分庭抗礼的资本，因为恒州是金国的牧马场，当时恒州至少有十万匹战马被成吉思汗笑纳。成吉思汗就用这些战马快马加鞭，加速度地向南挺进到长城要隘野狐岭（今河北省万全县西北）。
野狐岭山势高峻，风力猛烈，大雁飞到此地，遇到强风都要坠落，是自古以来的兵家必争之地。
金国在此处的守将是名将定薛，人数大概在一万人左右。不过凭借地势，这一万人可当十万人使用。三州丧失后，金国皇帝完颜永济撤销了独吉思忠的北方防御司令职务，改由看上去很有智慧的完颜承裕接替。完颜承裕到野狐岭召开军事会议，有人提议，蒙古人正在纵兵大掠，可以派一支轻骑兵趁其不备猛攻成吉思汗大营。完颜承裕魂不附体地摇头说：“你们不知蒙古骑兵的厉害，怎么可以有这样不现实的想法？”
他的想法很现实，把兵力遍布野狐岭长城各个地方，他则坐镇中央，凭借山势和长城之险要，阻挡蒙古人。山势和长城固然能加强军队的防御能力，但同时也分散了兵力。他不知道成吉思汗最善于集中兵力实行中央突破战术，所以他的这一布局等于是给成吉思汗送上了一道晚餐。
完颜承裕做完这样的布局后就望向远方，有人告诉他，三州和周边的地主豪族都派人来要求和他合作，共同对付蒙古人。完颜承裕摇头说：“他们有个屁用，我们现在最要紧的是留好退路。”
这种论调让野狐岭的守将定薛大将军大为沉沦。他知道，失败已注定，只是不知道失败何时会来。失败的到来迫不及待，成吉思汗大军一抵达野狐岭就发动了进攻。蒙古骑兵全部下马，木华黎亲自率领敢死队冲锋在前。成吉思汗采取的是集中突破战术，所有力量都用到了完颜承裕的中军大营。完颜承裕面对成吉思汗的猛攻，意识到了自己的布阵失策，然而要挽回已来不及，因为兵力过于分散，联络调度已大成问题。
在城破的最后时刻，完颜承裕流着眼泪放弃抵抗，带领残余灰溜溜地退出野狐岭战场。当他继续南逃前，站在狼烟四起的战场边缘，对身边的人沙哑着嗓子说：“天亡我也。既生了我，又生成吉思汗干甚啊！”
完颜承裕的托大改变不了任何事。成吉思汗一占领野狐岭，一刻未停，如雪崩一样南下进击。
野狐岭之战其实没有震天动地的战斗，完颜承裕本无必战之心，在成吉思汗的中央突破战术面前毫无抵抗之力。这场战役之所以名留史册，是因为野狐岭的长城为南北分界点，也是金国和草原力量的分水岭。如今，它被成吉思汗控制在手，金国的大门已经敞开一条缝隙，成吉思汗已进了金国的大院。
金国此时才深刻认识了成吉思汗，成吉思汗继续为金国加深这一印象，猛追野狐岭溃退之敌。
完颜承裕从野狐岭带走了至少3000人，但路上逃亡了一大半，走到野狐岭百里外的浍河川时，手底下只剩了1000余人，完颜承裕失魂落魄，就在他黯然神伤时，成吉思汗兵团驾到，双方未等厮杀，完颜承裕已丢下他的士兵逃之夭夭。当他逃到浍河堡（在今河北省怀安县）各寨后，兵力突然又得到了恢复。因为在这里驻扎了一支一万余人的精锐兵团，兵团成员由女真人、契丹人和汉人构成，在北方以能打硬仗驰名。
这支兵团的确非同小可，成吉思汗兵团在猛攻数轮后，仍动不得其分毫。但完颜承裕面对如野兽般的蒙古人，不由得慌张起来，他摊开地图，寻找继续后撤的最佳位置。这种行为直接导致军队士气低落，木华黎故技重施，亲率敢死队千人，猛攻浍河堡的中军大营。成吉思汗也亲自上阵，带领三千怯薛军在各个堡垒前制造烟雾，主力军随同木华黎的敢死队奋勇向前，浍河堡杀声震天，十几公里外都能听见。
终于，木华黎的敢死队在敌人防御最脆弱处撕开一个小口子，敢死队在前，主力纵队在后，猛冲进对方阵营，然后如鲨鱼进了沙丁鱼群，左冲右突，金国这支精锐被冲得七零八落，完颜承裕大叫一声，带着卫队几百人向东南方的宣化溃逃。
浍河堡战役是野狐岭战役的延续，它本身的意义证明了金国在北方的机动部队已不堪一击，从此后，成吉思汗的骑兵进金国北境如入无人之境。
兵临中都
在浍河堡全歼金军后，成吉思汗下令围困金西京的三个儿子，对目标发动最后攻击，同时命令哲别向东追击完颜承裕，他本人则南下再向东对金中都实施迂回包抄。
围困金西京的术赤、察合台和窝阔台几个月来始终围而不攻，或者是进行小规模试探性进攻，完全是在执行成吉思汗的命令。成吉思汗只是想牵制西京的兵力，他尽量避免两线作战。野狐岭之战的完胜让他下定决心解决西京战事，他的三个儿子开始对西京发动猛攻。
西京防御司令胡沙虎不是个统帅，甚至连将才都算不上。几个月来，蒙古人在城下围而不攻，他干瞪眼看着，毫无行动。西京城防司令抹撚尽忠对胡沙虎畏敌如虎的丑态极度鄙视，二人产生矛盾，当保卫战打响后，二人发生激烈的争吵，就在两人的争吵声中，西京北城被蒙古人攻破。胡沙虎大叫一声，带领七千人出东门，直奔定安县（今河北省蔚县黄梅乡定安县村），试图从这里撤回中都。抹撚尽忠没有走，而是顽强死守，金国西京正是在这位名将的守卫下一直坚持到1214年。
胡沙虎的运气很不好，就在他逃到定安时，恰好遇到南下实施迂回包抄金中都的成吉思汗本人。双方一经接触，胡沙虎的七千人就如羊群遇到虎群，战斗从黄昏开始，傍晚来临时，胡沙虎只带了几百卫队向南逃至紫荆关。再从紫荆关西逃，终于逃回中都。完颜永济接见了这位逃跑名将，令人惊异的是，完颜永济不但未降罪胡沙虎，反而殷勤地慰问了他。
完颜永济对待胡沙虎的态度让臣子们哗然。他们说：“擅自弃城理应斩首，纵然死罪可免，活罪也难逃。皇上你不但不治罪，还对他如此殷勤，这是负面激励。”
完颜永济没有心情理会这些议论，他如坐针毡，因为据情报说，成吉思汗大将哲别正向居庸关挺近。当时居庸关守将完颜福兴以浩然正气向完颜永济表示，誓死守卫居庸关，让居庸关成为蒙古人的噩梦。
这位庸才并非吹牛，居庸关本来就是一夫当关万夫莫开的险地，尤其对手是不擅攻城的蒙古人时，居庸关就成了毫无悬念的不破之要塞。
完颜永济不担心居庸关的防御，他担心的是蒙古人的狡狯。近一年来，蒙古人在各地所实施的军事进攻策略让金人大开眼界，也让他们胆战心惊。他千叮咛万嘱咐完颜福兴：只需死守，其他什么都不要做。
完颜福兴对这道命令的理解是很随意的，所以当他轻易击退哲别的一次小规模试探性进攻后，傲慢膨胀，理智正在悄悄溜走。他说：“我想不明白，这样不堪一击的敌人怎么会长驱直入到我的门口。”言外之意是，除他之外，其他同僚都是饭桶。
完颜永济派来的监军曾在野狐岭战役中见识过蒙古人的勇猛和智慧，所以他脸色大变，说：“将军千万不要轻视敌人，他们诡计多端，每个将领都用兵如神。”
完颜福兴鄙夷地看了监军一眼，嗤笑道：“这也叫用兵如神，那傻子都成名将了！”
哲别不是傻子，是名将。他对居庸关做了一次试探性进攻后，立即断定居庸关绝不能硬攻，只能智取。智取的办法是诱敌人出关，打野战。
要完颜福兴出居庸关，难度系数很低。完颜福兴傲慢，浮躁，没有头脑。哲别在发动了几次小规模的进攻后，就扔下些兵器和马匹，向东“逃跑”。完颜福兴在城上看到蒙古人逃跑的风姿，豪情万丈地下令：“出关！”
监军阻拦：“小心有诈。”
完颜福兴狂笑：“你们是被蒙古人吓破胆了。你看他们明明就是逃跑，给我追击。咱们现在太需要一场胜利了！”
很多人不理解，战争史那些诱敌之计为何屡屡成功。没有经历过战争的人永远不懂，人在战场上会热血沸腾，会走火入魔般地寻求胜利，所以当敌人退却之时，总会头脑发昏，认为敌人就是在逃跑。久经战阵的人都知道，消灭最多敌人的地方就是在追击途中。
完颜福兴下令开城门追击，居庸关守军一万人全部出动，他们追得越远，信心就越强，因为蒙古人在半路上丢下了太多的东西，甚至连干奶酪都扔了。完颜福兴几乎是奋不顾身地跑在最前面，他想全歼这支蒙古兵团，他要把胜利桂冠戴到头上，在万众瞩目下被皇上接见，光宗耀祖，这就叫富贵逼人。
看上去，他的确能完成理想。因为在追击途中，他捉到了几个蒙古士兵，讯问之下，蒙古士兵向他坦承老巢出了问题，所以急忙撤兵。
完颜福兴激动地跳起来，连饭都不想吃，狂追。追到鸡鸣山时，他审视这座险峻的山，得意洋洋地对身边的人说：“蒙古人要是在这里埋伏，那咱们可就惨了，哈哈，可惜他们太蠢。”
正当他洋洋得意、自命不凡时，猛地听到一阵马嘶声，鸡鸣山如同被掀翻的蚂蚁窝，突然从山腰冲下来无数蒙古人，完颜福兴派头顿失，像个强盗头子遇到政府军一样，掉马就逃。他的一万人马本是金国在北方除浍河堡之外最精锐的部队，可在他的先逃下溃不成军，哲别兵团轻而易举地在追击途中将他们歼灭大半，剩下的人恨不得生四条腿，闭着眼睛向居庸关逃。
这还不是哲别最厉害的战术所在，就在埋伏之前，他已让一部分蒙古士兵装扮成金国士兵模样，混在逃兵行列中向居庸关“逃跑”。完颜福兴直到逃进居庸关、下令关闭城门后才惊魂甫定。他对监军说：“蒙古人果然狡诈多端，如果不是我机动性强大，恐怕此时已做了鬼。”
监军搓着双手，焦急地询问：“现在可如何是好？”
完颜福兴恢复了傲慢：“放心，他们进不了关。从今之后，我要一心一意地守关，决不离开居庸关半步。”
他正侃侃而谈时，突然听到营中有人大呼：“蒙古人占领居庸关啦，快跑啊！”
完颜福兴跑出来观看，果然看到蒙古人的军旗正飘扬在居庸关城墙上，这是那批装扮成金兵的蒙古人搞的鬼，完颜福兴当然不知道，他以为蒙古人真的攻陷了居庸关，大哭起来，然后赶紧从关后逃跑，一直跑到了中都。
居庸关就这样被哲别占领。哲别占领居庸关后，长驱南下，围困中都。成吉思汗则进驻昌平龙虎台，命令哲别进攻中都，同时令围困西京的三个儿子从西京撤退来昌平，众将士就在中都外围四处掳掠。
1211年九月，成吉思汗在龙虎台对众将士发表讲话，完颜永济在中都也召开紧急会议，会上，他发表了自己的看法：“蒙古人势不可当，我们应避其锋芒，放弃中都南下。”
副宰相梁樘是汉人，有汉人的风骨，他以头抢地，哭诉道：“中都被我大金经营多年，已成了政治、经济、文化中心，万不可随意放弃。中都城高墙厚，蒙古人都是骑兵，不懂得工程技术，所以不善于进行有步骤的攻坚，而且冬天来临，他们不适应这里的气候，肯定会自动撤退，我们只要死守中都，并命各地部队勤王，必能逢凶化吉，苦尽甘来。”
败军之将完颜福兴紧张兮兮起来，说：“蒙古人有如神助，非同儿戏，我看皇上的看法相当正确，我们应该早做打算。”
梁樘退一步说：“实在不成，也可议和，但南下绝对不可。”
朝堂之上分成两派，一派认为马上南逃，一派认为死守中都。完颜永济骨子里可怜兮兮的勇气突然冒出，他说：“那就守卫中都，祖宗留下的家业不能随便丢弃，命令各地军区速来勤王！”
完颜永济焦头烂额时，成吉思汗正在龙虎台优哉游哉。他对战友们说：“想不到中原人如此不堪一击。”众人都认为成吉思汗说得对，可哲别却有保留意见。
哲别说：“金国野战是乏善可陈，可他们龟缩在高大的城池里，我们就无计可施。比如眼前的中都吧，咱们根本没有办法攻下来。”
成吉思汗立刻收起喜悦的脸，严肃地说：“你提的这件事正是我的心事，城池是我们的禁地，必须要打破这种局面。”
木华黎说：“这不是一朝一夕的事，必须要有所准备。”
成吉思汗问：“怎么准备？”
木华黎说：“把中原人里的能工巧匠统统带回草原，要他们为我们制造攻城器械。”
成吉思汗说：“这是个好注意，马上去办。”
成吉思汗的命令一下，拉开了蒙古兵团中特殊部队“工兵营”的大幕，从此后，成吉思汗兵团无论到哪里，后面都跟着一群工兵，他们的任务是就地取材，制造攻城器械。而这些人都来自金国沦陷区，蒙古兵团在之后的扫荡中，遇到工匠就会捆绑起来，送到大营。1211年冬天，成吉思汗在龙虎台宣布撤兵，当然，是带着大批工匠和从附近搜刮来的金银财宝走的。
完颜永济听说成吉思汗撤兵回草原后，庆贺三天，他对他的帝国子民说：“蒙古人被我们击退了。他们在我们的城池面前一筹莫展，灰溜溜地逃跑啦！”
事情远非他说的那样，这肯定也不是他内心最真实的想法，所有金国臣民都知道，蒙古人这次的撤退只是为了下一次的卷土重来。只是没有人知道，下一次会在何时。
成吉思汗中箭
成吉思汗第一次对金国开战，效果显著。金国的大部分地区均遭到蒙古兵团的蹂躏和摧残，短时间内不可能恢复秩序和繁荣。有人说，成吉思汗的第一次攻金，只是试探性进攻，终极目的是为了抢夺财富。这种说法实在值得商榷，成吉思汗在肯特山前对金国复仇的誓言犹在我们耳边回响，以成吉思汗说到做到的性格特点，他不可能只是为了抢夺财富而掀起战争。
成吉思汗之所以在1211年年末就利落地结束这场战争，原因是，蒙古兵团不善攻城。蒙古人生活和战斗的草原一马平川，也没有高墙厚城，他们没有经验，也用不到这种经验。这次战争对成吉思汗而言是个大教训。他并未讳疾忌医，回到蒙古草原后，立即命人把从金国掳掠来的工匠编入工兵营，工兵营的任务就是制造攻城武器和讲解攻城时的注意事项。
成吉思汗开始为下一次战争做起了充足准备。
完颜永济也在为迎接成吉思汗下一次的冲击作准备，然而他的准备工作很艰难，不仅现在的内蒙古、河北、山西大部分地区一片瓦砾，就是中都郊区都被成吉思汗搞得残破不堪。完颜永济眼见短期内不可能恢复，不禁大发雷霆。更让他大发雷霆的是，在他祖先的龙升之地辽东，契丹余部开始上蹿下跳，要游离出去。
金国灭契丹，对于金国而言已是久不提及的荣光，对于契丹人而言，也成了遥远的梦魇。风平浪静下，契丹人已把自己当成是金国的一分子，可风暴来临时，有野心的契丹人就想起了祖先的耻辱，于是振臂一挥，举起了反叛金国的大旗。
在这些人中，最伟大的天才人物当属耶律留哥。耶律留哥是契丹贵族，实际上他出生时，契丹灭亡许久，他应属于金人，而不是契丹人。由于才能出众，耶律留哥年纪轻轻就当上了金国北部边境的一名千户。在他的部下眼中，耶律长官是个很难捉摸的人，他经常陷入沉思，然后仰天长叹。成吉思汗对金国开战，并驻扎昌平龙虎台后，完颜永济担心境内契丹人趁势作乱，下令每契丹一户，以二女真户夹居。耶律留哥认为这种维稳方式是对尊严的侮辱，于是带领家丁跑到隆安（今吉林省农安县）举兵，宣誓要恢复契丹的光荣。
完颜永济对耶律留哥的叛变大为震怒，下令当地军队剿杀。耶律留哥轻易地击退剿匪军，并和另一位契丹遗民耶的联合，声势顿时壮大，对外宣称有十万之众，这是吹牛皮，很快，他就露出马脚。1211年十一月，他被金国一支军队围追堵截，被迫向西逃窜。在逃亡途中，他遇到了成吉思汗的一支扫荡兵团，兵团指挥官拦住耶律留哥的去路，问他是哪部分的。
耶律留哥回答：“我是契丹兵团，想去投奔大蒙古国。”
成吉思汗的指挥官大喜道：“我就是大蒙古国的将领，你愿意效忠成吉思汗吗？”
耶律留哥说：“当然，成吉思汗现在如日中天，连金狗都恐惧他，能攀上这样的大国，是我的福分。”
于是二人下马指天为誓，成吉思汗得到这一大好消息后，心花怒放，从此他不计代价地支援耶律留哥，让他在金国的老家辽东制造各种麻烦。1212年春，金国已被成吉思汗大力支持下的耶律留哥搞得头昏脑涨。
1212年秋，成吉思汗认为再次攻金的时机成熟，于是誓师，二次攻金。此次出兵思路和上次大有不同，成吉思汗兵分数路，从第一次进攻的路线突入金国领土，大肆进行骚扰战，而他本人则率领二十个千户直奔金国西京。
完颜永济焦急如焚，在宫廷里团团转。宰相奥屯襄上书说：“西京防御虽不比中都，但城高墙厚，完全可坚守三月，给我一支精锐，我和守军南北夹击，定让成吉思汗有去无回。”
奥屯襄是在豫陕前线发迹的，也就是说，他是在和南宋的交战中脱颖而出。如你所知，南宋军队脆弱无能，畏金如虎，所以在这种战场上取得战绩并不是难事，由此也可推断出奥屯襄的军事能力。
完颜永济非常认可奥屯襄的才能和建议，于是命令他带领一支兵团去解西京之围。直到奥屯襄出中都城时，金国内部都不知道西京战事到底到了何种程度。
其实，成吉思汗在西京城墙下一筹莫展。本来他这次进攻金西京，是为了把此地当作灭亡金国的基地，所以自然是有备而来。除了二十个千户外，他还带了几千人的工程部队。同时，命令一支偏师攻击德兴县（今河北涿鹿），以牵制敌人的援军。让他大失所望的是，工程部队在西京城下制造的攻城器械，不能实现他的理想。据工程部队的人说，西京城墙外倾，极不利于攻城。
成吉思汗大为恼火，连续斩杀工程师数人，可屠杀解决不了问题。就在他望城兴叹，处在“攻也不是，走也不是”的尴尬境地时，传来了奥屯襄援军正来的消息。
成吉思汗大喜过望，说：“打不下西京，就歼灭奥屯襄好了！来了多少人？”情报人员回答：“三万人。”成吉思汗鼓掌叫起来：“太好了！”众将问计，成吉思汗说：“由一支小部队把他们引诱到设置好的埋伏圈，全歼他们。”
埋伏圈设置在了西京城东南方二十里的密谷口，该地地势险要，双峰直插云霄，峰下一隙，仅容一人一马通过。成吉思汗担心西京守军会和奥屯襄夹击他，所以让五个百户留在城下，同时留下一万匹战马，马上竖起树枝和乱草制作的假人，每天都在城下游荡。他则率领主力快速奔向密谷口，设置完埋伏圈后，命令一支小部队去迎击奥屯襄。
奥屯襄翩翩而来。他骑着一匹河北特有的高头大马，虽然秋风已凉，但手上仍然摇着一把诸葛亮标志的鹅毛扇。正当他自命不凡时，先锋官慌张地跑来报告，前方发现蒙古军队。
奥屯襄紧张地问：“多少人？”
先锋官回答：“有三百人。”
奥屯襄轻轻地摇起扇子，带上威严口吻训斥先锋官：“混账，三百人就把你吓成这样，命令大部队给我进攻！”
奥屯襄的三万人马绝不是小数目，列阵后同时冲击，有石破天惊之效。很快，先锋官就派人来报告说，蒙古人死伤一大半，剩下的正在夹着尾巴逃跑。
奥屯襄轻摇鹅毛扇，假装思考，思考许久，从嘴里吐出一个字：“追！”
军事顾问提醒他：“咱们是去解西京之围，还是赶紧去西京吧，况且，蒙古人狡诈，也许这是诱兵。”
奥屯襄点头说：“我这个人胸怀最宽广，兼听则明。你说的话不是没有道理，不过，请问，蒙古人向哪里跑了？”
先锋官回答：“西北方。”
奥屯襄得意说道：“我们去西京的方向也是西北方，追击他们和去西京没有冲突。所以，赶紧给我追，我要活捉他们，剥他们的皮，抽他们的筋。”
我们由此可知，奥屯襄是个充满想象力的人。他的部队也充满想象力，追击起来速度惊人，奥屯襄的三万人马渐渐拉开了距离，前锋部队追击到密谷口，已过了成吉思汗的埋伏圈时，后续部队才陆续赶到。
奥屯襄在马上气喘吁吁，问飞奔而来的前锋官：“追上否？”
回答：“他们跑得比兔子还快，不过过了密谷口，应该就能追上。”
奥屯襄一挥手：“过。”
军事顾问扯着嗓子喊：“小心啊，蒙古人一旦在这里设下埋伏，咱们就是死路一条！”
奥屯襄拼命地打扇子，说：“溃逃之敌就在眼前，你这是扰乱军心，给我追！”
三万人簇拥着，挤进了密谷口，挤进了成吉思汗的埋伏圈，挤进了鬼门关。
我们还是无法想明白，为什么在战场上那么多将领都容易中诱敌之计、中埋伏。恐怕只有一个原因能解释，那就是鬼迷心窍。
奥屯襄的三万人马一进入埋伏圈，成吉思汗的人马已一哄而起。密谷口外是一望无际的平原，正是蒙古骑兵最擅长杀敌的场所，成吉思汗兵团仍然使用中路突破战术，猛冲奥屯襄的中军，只一轮攻击，奥屯襄中军就被冲毁，整个阵列乱成一团，蒙古骑兵展开了马上屠杀，奥屯襄扔了鹅毛扇，夹马掉头就跑。他跑得实在是太快，蒙古兵团没有追上，但他所带的三万人马全部被歼。伟大的幻梦成为泡影，奥屯襄一溜烟跑回了中都，等待他的并不是严厉的审判，而是完颜永济的呆若木鸡和所有朝臣的唉声叹气。
成吉思汗虽然歼灭金国的援军，可对金西京的进展毫无帮助。他重返金西京城下，继续发动毫无意义的攻城战。
西京城防司令抹撚尽忠有条不紊地防御城池，没有一点破绽。在成吉思汗发动猛攻的半个月后，抹撚尽忠突然搜索到了成吉思汗的指挥所，正在弓箭的有效射程内。他不动声色地把城内所有弓箭手都集中起来，向他们指出成吉思汗的所在，然后是密集地、有力地持续了十分钟的抛射。
箭如雨下，成吉思汗霉星高照，一支流矢射中了他，所幸没有伤到要害，但这已足够让他有理由从西京城下撤兵。撤退时，蒙古兵团小心翼翼，很担心抹撚尽忠会趁势出城攻击。不过西京城毫无动静，甚至连庆祝的呼喊声都没有。
成吉思汗在西京城下的黯然退场，让他意识到攻击城池国家的难度。他对人说：“自我领兵以来，经历战阵无数、成功无数，也遇到过困难，可从没有一次如今天这样的困难，我看不到解决它的方法。”看不到方法，并不代表没有方法。成吉思汗深思熟虑了好几天，终于一拍脑门喊起来：“我想到了，金帝国的城池并非是坚不可摧。关键还在于我们！”
他总结出的失败经验只有一条：工兵营人员不合格，或者说，所有工程师们还没有达到他的要求。其实，问题就出在成吉思汗和他的兵团身上。
成吉思汗和他的兵团在金国沦陷区挑选工匠时给人的感觉是，饥不择食。由于此时，蒙古人已经开启屠城的按钮，除了美女和工匠之外统统杀掉，所以很多女人都冒充美女，很多男人都冒充工匠。蒙古人有审美眼光，很多丑女都没有得逞，可对工匠技能的鉴别却很愚蠢，于是，只要有人说自己是工匠就会得到赦免。偶尔有时候蒙古人会作检验，但声称自己是工匠的人随便比划几下拉锯的动作就能过关。于是意料之中地，蒙古工兵营中混入些滥竽充数的工匠，他们制作的器械当然不可能合格。
就在成吉思汗忧心忡忡时，耶律留哥从辽东送来了大批出色的工匠，这让成吉思汗大喜过望。同时，耶律留哥还送来一份建议书，要成吉思汗攻击金国的东京（今辽宁辽阳）。
哲别轻取辽阳
1212年秋，成吉思汗已意识到首次攻金的战略纰漏，那就是攻而不占，这导致首次攻金除了掠夺大批财富外，毫无其他战果。整整一年时间，成吉思汗都在思考消灭金国的战略，最终他拿出了这样的前期战略：切断金国中都的左膀右臂，左膀是西京，右臂则是东京。