穆斯林长老又三步并作两步跑回城，轻易地说服了脱该汗，脱该汗带着大批军官走进成吉思汗的帐篷，向成吉思汗磕头认错，请求成吉思汗饶恕守军的性命，成吉思汗故作宽和地笑着答应了。
极少一部分守军不相信成吉思汗的仁慈，于是退到内城，准备殉国。
撒马尔罕被围的第六天早上，西城门大开，成吉思汗兵团耀武扬威地进了城，傲慢地欣赏放下武器、在路边欢迎他们的康里兵团。
成吉思汗的第一步，命令俘虏们拆除撒马尔罕外的城墙。第二步，把撒马尔罕的平民和投降的康里兵团驱赶到城外，蒙古人开始在城内大肆洗劫。第三步，询问二十头战象的饮食结构。有人告诉他，这些东西吃草，成吉思汗说，那就放了它们，结果二十头战象陆续饿死。第四步，和脱该汗谈心。
他语重心长地对脱该汗说：“你们既然投降了，而且心甘情愿加入我们，就该和我们一样，剪一个和我们一样的发型，从此我们并肩战斗。”
脱该汗很感动，第一个把头发理成半月形的蒙古发型，其他人马上效仿。
成吉思汗又说：“给你们安排了住处，休息几天，我们继续前进。”
脱该汗又感动起来，来到暂住地，倒在帐篷里就睡。
第二天凌晨，他被阵阵惨叫惊醒，揭开帐篷一看，发现他的人正在被屠杀。而屠杀他的正是昨天和他促膝而谈、言辞恳切的成吉思汗兵团。
花剌子模最骁勇善战的接近三万人的康里兵团，就这样稀里糊涂地被屠杀，据说他们被屠杀时，几乎是逆来顺受，没有勇气决斗，甚至连逃生的勇气都没有。
和他们相比，撒马尔罕内城里的将士们就英勇悲壮得多。当蒙古军在外城抢劫时，他们突然从内城杀出，把抢劫部队杀了个人仰马翻。猝不及防的蒙古人连忙稳住阵脚，凭借数量优势，将他们逼回内城。
蒙古人将内城围得水泄不通，双方矢石齐发，遮天蔽日，从中午战至黄昏，内城终被攻破，1000多名康里勇士退守大清真寺，顽强抵抗，誓死不降。成吉思汗兵团只好喷射石油，将清真寺和寺里的所有人焚毁。
成吉思汗在完全占领撒马尔罕后，骑马穿过伏尸遍地、浓烟滚滚的城市到郊外，撒马尔罕用了一个世纪成长，结果成吉思汗用八天时间把它变成一堆废墟。
摩诃末绞尽脑汁都想不明白，成吉思汗兵团为何如此强大，强大得使他恍惚地想过，难道成吉思汗真是真主派来的鞭子？
这是个他无法集中精神考虑的问题，因为成吉思汗的追兵已向巴尔克方向追来。他要把所有的精力都用在逃亡上。追击他的人是哲别和速不台，临行前，成吉思汗严肃地告诉二人：“不擒到摩诃末，就不要回来了。不论他逃到天涯何处，紧追不舍。诸城降者赦免，抵抗者即加以消灭，不留一人。”同时把一道用畏兀儿文写就的招降文告交给二人，文告说：“为告谕守将、贵人、平民，一体知悉，真主以大地之国自东至西付我一人，降者保其家，抵抗者并其妻女家属杀无赦！”
摩诃末在巴尔克一听到成吉思汗追兵来了，马上和儿子札兰丁商议下一个逃亡目标，札兰丁说：“河中局面已无能为力，现在要竭力保住呼罗珊地区和伊剌克。我们活着召回分驻各城的军队，以阿姆河为城壕，与蒙古军决战；或者退到忻都。”
伊剌克的长官们都请摩诃末到伊剌克集兵，卷土重来。摩诃末也有此打算，札兰丁持反对意见，他说：“最好的办法就是在呼罗珊地区把军队召集起来，去和蒙古人一决生死，而且我觉得这是可以办到的。如果父亲不赞成，要去伊剌克，那请把军队交给我，让我来夺取胜利。我们不应该成为众矢之的受人谴责，不应该让百姓戳着我们的脊梁骨说，我们以前只管向他们索取赋税，如今大难临头，却把他们抛弃了。”
摩诃末大吃一惊，想不到儿子居然有如此高尚的情怀，可他知道，这种高尚情怀与抵抗能力无关，他命令全军继续西撤。
路上，摩诃末的康里兵团对主子的窝囊印象深刻，于是决心废掉这位国王，只有这样，才能重返战场。摩诃末事先得到消息，偷偷从帐篷里跑了出来，睡到另外的帐篷中，第二天一早，他的帐篷被射成了筛子。可当他重新出现在众人面前时，康里兵团惊骇万分，以为摩诃末有真主保佑，自此收了反叛之心，虔诚地和摩诃末逃亡。
摩诃末用这招暂时收服了康里兵团的桀骜之心，匆忙逃到四面环山的你沙不儿城（今伊朗内沙布尔）。
哲别和速不台兵团果然按照成吉思汗的旨意紧追不舍，摩诃末在你沙不儿城惶恐地过了半月后，哲别和速不台在马尾拴上葫芦瓢，漂浮过阿姆河。消息传到你沙不儿，摩诃末大叫一声，跳起来就跑。不过在逃跑之前，他做了两件事。第一件事是送信给老母秃儿罕，他以儿子忧母的心情说，玉龙杰赤必不能守，还请母亲大人带着亲戚离开玉龙杰赤，到其他地区躲避。秃儿罕终于第一次同意了儿子的建议，举家离开玉龙杰赤。
第二件事是，摩诃末下令乡间以及不设防城镇的百姓全部迁入有防御的大城；同时命令各城指挥官，坚守本城，等他从伊剌克搬来救兵，恢复失去的国土。然而，花剌子模帝国的人没有把他的命令当回事，乡村和未设防城市的居民安土重迁，不愿离乡背井，所以蒙古军所到之处，仍然有数不清的物资供应。各地守军毫无抵抗意志，一见蒙古兵团的军旗，马上开蒙投降。
摩诃末跑出你沙不儿城，逃到可疾云。如你所知，摩诃末最终还是采取了最后一个方案。在这里，他的一名下属集结了三万人马正等着他的光临。他和将军们商讨紧急方略，已经到这个地步，所有的将军们认为应该先躲起来，摩诃末对这个主意很感兴趣，因为逃跑实在费心费力。有人提议躲到山里去，打他十年游击战，蒙古人异国他乡，必然撤走。摩诃末就跑到那座山巡视一番，回来后很沮丧地说：“这个山没有躲藏之所，蒙古人一旦放火，咱们就完蛋了。”还有人建议躲到一座易于防守的山中去，那里还很富有。摩诃末也不同意，他说：“那里的民风彪悍，我们的军队纪律也不咋样，肯定会造成敌对关系。到时，蒙古人还没有来，我们就内讧了。”
摩诃末的主意是，坚守可疾云，派人到附近地区召集军队。他说他要反攻，他的将军们鄙夷地一笑，如果摩诃末真有这样的信心，何至于跑了这么远！
事实的确如此，当哲别和速不台兵团抵达你沙不儿时，摩诃末站也不是，坐也不是，向所有人询问下一步的逃跑地点。
哲别和速不台兵团以每天一百公里的速度向前推进，呼罗珊境内大多数城池都未抵抗，开门投降。蒙古兵团也未屠城，只征发少量粮食，并委派人员管理和监督投降之城。因为二人都很明确任务是什么，那就是追击摩诃末，无论黑夜还是白昼，都只短暂地休息一会儿之后，又匆忙上马，寻着摩诃末的行踪紧急追赶。不过对于那些非常不敬的城市，两人还是拿起了屠刀。
比如在咱维城下，哲别要城民供应粮草，但城民紧闭城门，把蒙古人当空气。哲别因为追赶摩诃末，懒得理这座城，于是放它一命。可就当哲别绕城而走时，咱维城守军居然望着远去的蒙古军，在城头架起锣鼓，敲打着叫骂着。当然，他们肯定请了些懂蒙古语的人叫骂，所以蒙古人听明白了，突然回师发起猛攻，三天之后，咱维城被攻陷，城内凡是活物统统杀光。这是蒙古军在呼罗珊地区进行的第一次大屠杀，引起了巨大震撼。
1220年六月，哲别和速不台来到你沙不儿城下，你沙不儿城像是迎接天神一样把蒙古人迎进城，给钱给粮给马，同时还给了摩诃末逃跑的路线，并且替蒙古人分析摩诃末最可能逃到的地方，于是，哲别和速不台兵分二路，分头扫荡花剌子模势力。两支军队在剌夷城（今伊朗德黑兰南）会师，剌夷城拒不投降，哲别和速不台发起为期五天的猛烈攻击，剌夷城只能陷落。剌夷城是可疾云的门户，它一失，可疾云就失去了作为基地的意义。消息传到可疾云时，摩诃末大叫一声，还未来得及逃跑，他手下的军队先行一步，一哄而散。
摩诃末想不到逃跑现在成了花剌子模帝国的主旋律，而且每个人的成绩都属上乘。他只好带着札兰丁和少数还能跟从他的士兵出可疾云，逃往一个叫哈伦堡的军事据点。哲别和速不台兵团紧紧追赶，就在可疾云城和哈伦堡中途，蒙古人追上了这位如丧家之犬的国王，双方展开激烈的野战。康里兵团的战斗力真不是浪得虚名，以一敌十，紧紧拖住了蒙古人。在乱战中，蒙古骑兵向正准备逃跑的摩诃末射出乱箭，摩诃末的马负伤，但这并不影响摩诃末逃跑的速度，他挥舞起鞭子，猛抽坐骑，一溜烟从战场消失了。
哲别和速不台兵团如怨鬼，如毒蛇，执着地纠缠着他。所以他在哈伦堡只停留一日，就翻身上马，继续逃。不过此时，他长了个心眼。他让人散布消息说，他要逃去报达城，向哈里发谢罪，要哈里发在伊斯兰世界发动圣战。可在半路，他折入卡兹文山区。哲别和速不台向报达城方向追了两天，不见摩诃末的一点影踪，知道受骗，所以返回，进入卡兹文山区。
摩诃末发现蒙古人的鼻子比狗还灵，慌忙逃出卡兹文山区，乘船逃入里海，蒙古前锋追到海边，只好望洋兴叹。摩诃末找到了一个岛，他住了下来。置身于这无边无际的大海中间，他辛酸地回忆过去，平静地估量现在，并且可以从容地设想未来。由于跟随的人已太少，他只能自力更生，每日三餐需要亲自动手。
从一个大帝国的皇帝沦落到如此境地，摩诃末居然很欣慰，因为蒙古人追不到这里来。当然，他的心境是晦暗的，又生了病，所以他经常看着陆地方向悲叹：“我征服了那么多国家，拓展了那么多土地，想不到现在连块做坟墓的土地都没有！”
他的土地正在被哲别和速不台残忍地蚕食。哲别和速不台追不到他，就把气撒到摩诃末母亲秃儿罕躲避的城堡，在围困两个堡垒四个月后，秃儿罕带领王族和守军投降，成吉思汗下令把秃儿罕带回蒙古，这位始终把儿子当外人的老太婆于1233年悲惨地死在蒙古。
秃儿罕肯定和成吉思汗探讨过一个问题——成吉思汗曾答应她要把呼罗珊地区给她，这位愚蠢透顶的老女人一定也获得了成吉思汗的嘲讽，说她胳膊肘向外拐。她的命运是她自己得来的，和别人无关。
摩诃末得到老母和王族全部覆没的消息后，病症更加严重，精力每况愈下，他知道自己命不久矣，就把札兰丁叫到身边，对着几个随从说：“现在只有札兰丁具有挽救国家危亡的能力，他不怕敌人，相反，他还要去找敌人厮杀。现在我发誓，一旦札兰丁取得抗蒙战争的胜利，真主重新给我旧日的威权，我必定在国内施行公道和仁政。”
他取下象征着权力的佩剑，挂在札兰丁的腰带上，说：“现在，花剌子模国国王就是你了，完成你的使命去吧！”
札兰丁看着有气无力、精神萎靡的老爹，流下眼泪说：“我们国土现在遭受蒙古人的侵占，我军溃散，如秋风吹落叶。当这危难之时，我接受父王的命令接管花剌子模帝国，统领虚无的军队。虽然这样，我要在成吉思汗的黑暗笼罩的夜里，发出最大的光明，召集国家的勇士，同赴国难！”
摩诃末也流下泪水，软弱地挥挥手说：“走吧，去战场，让蒙古人见识下真正的花剌子模男人的勇气！”
札兰丁和老爹摩诃末依依不舍，乘一艘小船离开了荒凉的岛屿，父子二人的这次离开很快就成了诀别。
1221年腊月十六，摩诃末在病痛和精神的折磨下死在那个荒凉的岛屿上。他的尸体被岛屿上仅有的三个人草草埋葬，一代人物，成为绝响。据说，摩诃末临死前，撒马尔罕冬雷阵阵，惊天动地。成吉思汗急问耶律楚材这是何兆。耶律楚材卜算后说：“此乃吉兆，摩诃末快死了。”
札兰丁听到老爹去世的消息时，正在玉龙杰赤招兵买马，准备和蒙古人一决生死。他当着守军的面放声大哭，哭得肝肠寸断。这种情绪在军队中引起剧烈的回响，整个玉龙杰赤，甚至是整个花剌子模都被老国王的抑郁而死和新国王的哭声感动，他们发誓要和蒙古人作战到底。
成吉思汗将面对新的敌人，这个敌人的武器是悲愤和反攻复国的决心。
呼罗珊大屠杀
自攻陷撒马尔罕后，成吉思汗就开始在撒马尔罕郊区避暑。这年秋天，成吉思汗和幼子拖雷对忒耳迷城（今乌兹别克斯坦泰尔梅兹）发动进攻。进攻之前，成吉思汗派人进城劝降。忒耳迷城守军把劝降者的脑袋射满箭矢，扔给成吉思汗。他们告诉成吉思汗：“老子的城市有一半耸立在阿姆河中，易守难攻，而且城里有如沙子般的军队和世界上最先进的武器，有本事就来吧！”
忒耳迷守军的行为激怒了成吉思汗。成吉思汗暴跳如雷道：“我要让你沙子般的军队成为真正不值一提的沙粒，我要让你最先进的武器成为我的囊中之物！”
攻城立即开始，双方展开十日惨烈的攻防战，抛石机把大石从城里抛出来，成吉思汗又把它抛进去，城里又抛出来。虽然如此，城墙渐渐坍塌，最后城破，成吉思汗命军队进城进行为期三日的屠杀和抢掠，此城几十年后才恢复元气。
在屠杀过程中，蒙古人无所不用其极。有一名即将被杀掉的老妇呼叫刽子手：“不要杀我，我给你们一颗大珍珠。”蒙古人向她索取，她回答：“在我肚子里。”蒙古人就活生生剖开她的肚子，取走珍珠。这件事让蒙古人深信，忒耳迷城所有人都有把宝贝藏到肚子里的嗜好，于是，还活着的人被剖腹，已死去的人也被剖腹。
把忒耳迷城变成废墟后，成吉思汗又攻掠附近城寨，杀戮和焦土如影随形，侵袭着每个城镇。
成吉思汗重回撒马尔罕郊区时，突然有不好的消息传来：呼罗珊地区被哲别和速不台拿下的城市发生反叛，花剌子模人杀掉蒙古人派驻的长官，一时之间，呼罗珊地区重新沸腾。
成吉思汗不能容忍这种情况，命令拖雷带领主力去做斩草除根式的平叛，于是，呼罗珊大屠杀开始了。
拖雷渡过阿姆河后，派他的舅哥、成吉思汗的女婿脱忽察儿为前锋，绕过马鲁（今土库曼斯坦马里）直趋纳撒城（今土库曼斯坦尼萨）。这名先锋官又派出一名先锋去围困纳撒城，该先锋连劝降都懒得做，一抵达城下，就开始攻城。纳撒城守军顽强抵抗，射出的箭矢如雨点，该先锋命运不济，在指挥中被流矢射中咽喉，一命呜呼。脱忽察儿暴跳如雷，来到城下，倾尽所有猛攻，强攻十五日后，纳撒城被拿下。欧洲史料说，脱忽察儿进城后屠杀居民达七万人。
杀掉七万人后，脱忽察儿继续向前挺进，来到一个叫哈连答儿堡的地方，该堡垒坚固异常，所以守军信心百倍，拒不投降。脱忽察儿猛攻三日，毫无效果。脱忽察儿只好悻悻而走，来到你沙不儿城，你沙不儿城守军听说了脱忽察儿在哈连答儿堡城下的无能，所以抵抗的热情异常高涨，脱忽察儿猛攻三日，你沙不儿城毫发无损，第四日，脱忽察儿急火攻心，跑到城下指挥战斗，一支流矢从他的前额进入，贯脑而出，当场死亡。脱忽察儿兵团急忙后撤，和拖雷汇合。
拖雷一见到脱忽察儿的尸体，怒火中烧，把怒气全部倾泻到马鲁城。马鲁城是呼罗珊地区幅员最广阔、文明最先进、居民生活质量最高的城市，也是花剌子模历代国王的驻跸地、大小人物的中心。境内飞翔着和平、吉祥的鸟儿。它出产的首领人物之多，不下于四月的雨滴，土壤可与天堂媲美。
在城外郊区，驻扎着一支数目可观、战斗力强悍的一万人康里兵团。拖雷必须要先解决这支兵团，才能对马鲁城动手。
拖雷用蒙古兵团的杀手锏：先战，伪逃，设置埋伏圈，包围敌人，全歼。这支康里兵团如同一头笨牛，被拖雷牵着鼻子拉进了包围圈，双方展开惨烈厮杀，最终，蒙古人倚仗兵力的优势将其全歼。现在，马鲁城只能靠自己了。
马鲁城城主是个识时务的人，他发现自己绝不是拖雷的对手，于是到拖雷营中请降。拖雷问他：“为何杀我蒙古人的官员？”马鲁城城主回答：“激起了民愤，是百姓杀了他的。”拖雷说：“那你回去告诉那些凶手，凡和蒙古人作对的人，路只有一条，就是死，我不接受你的投降，回去准备守城和后事吧！”
马鲁城城主把这个悲痛的消息带给居民和守军，按常理，这是背水一战，应该可以激起内心的勇气。但马鲁城守军和居民听到这个消息时，居然情绪低落，坐以待毙。拖雷只用了一天时间，就攻陷马鲁城。他把居民不分贵贱统统赶到郊外。一连四天四夜，百姓不断离城。拖雷又命令把妇女和男子分开来。除了从百姓中挑选的四百名工匠及掠走为奴的部分童男童女外，其余所有居民，包括妇女、儿童，统统杀掉，一个不留。
从马鲁城屠杀现场离开后，拖雷昼夜不停，直趋你沙不儿，他要为脱忽察儿复仇。你沙不儿守军自从射杀脱忽察儿后，早已料到蒙古兵团必会前来复仇。而且他们也知道，蒙古人不会接受他们的投降。和马鲁城不一样，你沙不儿城所有人都抱着破釜沉舟之心，要和蒙古人一决生死。
人在同一刺激下，产生的反应迥然不同，说明人和人的确不一样。
你沙不儿城为迎接拖雷，准备了发弩机三千架、抛石机五百台、油锅一千口、沸腾的油五千斤。拖雷先扫荡了你沙不儿城外围防御，然后围住此城，他也为这座即将变成地狱的城池准备了一份厚礼：发弩机三千架，抛石机三百台，火焰放射器七百支，云梯四千架，又从附近山上集中了巨石两千五百石。这些比车轮还要大的石头被抛石机抛出去后，无坚不摧。
你沙不儿守将在城上看拖雷办武器展览，急忙调派算数能力强的人到城上来数数，最后得出结论，大家旗鼓相当，只不过咱们没有那么巨大的石头。面对那些巨大的石头，你沙不儿守军心惊胆战，守将抱着试试的态度，派了几个穆斯林长老到拖雷营中请降。
拖雷断然拒绝，穆斯林长老们说，可以把杀害蒙古官员的凶手交给拖雷，拖雷回答：“人人都有罪，人人都是同谋，人人都是凶手。”
这番很有哲学味道的话让穆斯林长老们一头雾水，回到城中把这句话说给守军听，你沙不儿守军也摸不着头脑，不过他们确定了一件事：战争马上就要开始，等待他们的将是不祥。
1221年四月七日，拖雷兵团对你沙不儿城发动总攻，双方的发弩机和抛石机互射，沸腾的油从城墙上倾泻下来，巨大的石块如山一样砸向你沙不儿的城墙。经过一昼夜的猛攻，第二天凌晨，你沙不儿城城墙裂了七十多个口子，蒙古军一拥而上，冲入城中。你沙不儿守军和蒙古军展开惨烈的巷战，又经过一昼夜，蒙古人才彻底消灭抵抗力量，拖雷进城，屠杀开始。
据说，整个屠杀行动是由成吉思汗的女儿，也就是脱忽察儿的老婆指挥的。这位刚经历丧夫之痛的女人下令屠城后，又把已死百姓的头颅区分为男人、女人和孩童，堆进三个不同的金字塔内。随后，她又下令处死城内的猫、狗以及其他一切有生命的动物，据说，这样一来，就再也没有有生命的动物可存活下来伤害她的丈夫了。
把你沙不儿城变成废墟后，拖雷分兵一支去攻击呼罗珊地区的次要城市，而他本人则统帅主力军，向东进发，围攻今阿富汗西北部的名城也里（今阿富汗赫拉特）。也里城是中亚、南亚同西亚各地区交通、贸易的枢纽，战略位置相当重要。拖雷派人到城中劝降，也里城守将给的答案是杀掉拖雷的使者，把人头扔出城外，同时勉励守军死守，不是为摩诃末，而是为了也里城的尊严。
拖雷只好付诸强攻，攻击八日，也里城屹立不倒。但在蒙古人的强大攻势面前，也里城一部分守军已意志涣散，拖雷得到此消息后，第二次派人进城劝降，并向也里守将承诺，只要投降，即可免全城生灵涂炭。也里守将相信了拖雷，开城门投降。拖雷没有信守承诺，将守军一万余人全部屠杀，不过他也信守了承诺，没有屠杀也里城的百姓。
拖雷攻陷也里城后，他的那支偏师也取得重大成果，把呼罗珊所有的小城池全部攻陷，整个呼罗珊地区尽被蒙古人重新掌控。
一直以来，成吉思汗在呼罗珊搞的大屠杀是其人生中的一个大污点，西方史学家叙述这件事时，咬牙切齿，恨不得把成吉思汗和他的兵团描写成禽兽，自然，就把呼罗珊大屠杀的死亡人数夸张得无边无沿。
13世纪的波斯史学家志费尼在其著作《世界征服者史》中说，蒙古人在马鲁城屠杀人数达130万。志费尼还煞有介事地讲了个“真实”的故事：马鲁屠城后，城中有个幸免于难的德高望重者，名叫也速丁，他用了一个月时间清点死尸，最后得出数字是130万。这显然违背常识，因为人死后一个月时间不埋葬，就会腐臭，这种腐臭味道可不是臭鱼烂虾所能比拟，它能把人活活臭死。况且，蒙古人刚走，这个也速丁就跑出来数尸体，当真是胆大包天，难道他不怕自己被突然返回的蒙古人变成尸体？
19世纪的东方学家多桑在《多桑蒙古史》中对这个数字表示很大怀疑，最后愤怒而又理智地得出一个数字：蒙古人在马鲁城屠杀了七十万人。
其实这两个数字都在扯淡，当时西域人口并不多，花剌子模帝国最大的城市撒马尔罕总人口数也只有二十万，其他各城人口数不会超过十万，蒙古人难道会变魔术，先变出几十万人来，然后杀掉？
并非是为成吉思汗在呼罗珊乃至花剌子模帝国的屠杀行为辩护，实在是他没有杀那么多人。欧洲史学家和东亚史学家对成吉思汗恨之入骨，说他是个杀人无数的屠夫和残忍的破坏者，其实只要和人类历史上的其他征服者们一比，成吉思汗还算仁慈。
亚历山大大帝先后毁灭过五个名城，并屠杀了城中大部分的百姓，剩下来的妇女儿童则被卖为奴隶；凯撒大帝征讨高卢（今法国），据说屠杀了二百万高卢人；罗马皇帝哈德良在位期间，罗马军队在巴勒斯坦毁灭村镇达一千个以上。
1212年年初，成吉思汗这位“菩萨”在撒马尔罕郊区发了金刚之怒，原因是传来可靠消息，札兰丁回到了玉龙杰赤，准备挑战他。
成吉思汗担心死灰复燃，马上命令术赤、察合台和窝阔台进攻玉龙杰赤。其实，成吉思汗多虑了，札兰丁没有那么好的运气，确切地说，他的运气很糟糕。
围攻玉龙杰赤
玉龙杰赤是个特别的城市，横跨阿姆河，中间有桥梁相连。志费尼用夸张的笔墨赞叹它：“世界众国王的宝座所在，人类诸名人的驻地；它的四角供当代的伟人作歇肩之用，它的领域是容纳现代奇珍的府库……你期望的一切，精神的和物质的，都在其中。”
但自从蒙古人占领河中地区，掌控大部分地盘后，玉龙杰赤就来了个大变身，“像是绳子被割断后倒塌下来的帐幕般的暴露在中央”。
摩诃末的老娘秃儿罕从玉龙杰赤出走后，并未任命最高领导人，城内有精兵九万，一时之间成了乌合之众。1220年夏天，那位让蒙古人吃尽苦头的花剌子模英雄人物帖木儿灭里来到城中，他用别人没有的功勋发号施令，整顿军队，并率兵出城，主动攻击被术赤攻占的养吉干城，杀死了蒙古驻守官员，由此掀起了各个沦陷城市诛杀蒙古官员的风暴。
1220年春节前夕，札兰丁来到玉龙杰赤，并且做了慷慨激昂的演讲，全城百姓欢欣鼓舞，认为很快就将取得抗蒙战争的胜利，可军队不这样想。
玉龙杰赤的将军们并不喜欢这位新国王，因为札兰丁个性坚强，铁面无私。而且他们本来是秃儿罕的人，札兰丁则是摩诃末的人，秃儿罕和摩诃末始终不合，他们自然而然地就极为排斥摩诃末的这个儿子。
文人排斥一个人，大不了口诛笔伐，可当兵的如果排斥一个人，那就是动刀动枪玩命的事了。玉龙杰赤的军官们开始密谋干掉札兰丁，帖木儿灭里得到消息后立即通知了札兰丁，札兰丁流下一滴英雄泪，说：“玉龙杰赤不欢迎我，我只好走。”
帖木儿灭里叹息说：“如今帝国内只有玉龙杰赤有精兵，离开这里，到哪里去复国？”
札兰丁坚定地说：“只要有心，哪里都能复国。”
帖木儿灭里被札兰丁感动，一个深夜，二人带着三百骑兵偷偷离开了玉龙杰赤城，玉龙杰赤城再次群龙无首，陷入无政府状态。在一团乱糟糟中，王族成员忽马儿被推举为统帅。这是个没有大局观、只能看到眼前事的庸才。
札兰丁出走三日后，蒙古兵团向玉龙杰赤推进的消息传到玉龙杰赤，忽马儿振作精神，用有限的智慧制订抵抗计划。最后，抵抗计划只有四个字：见机行事。
成吉思汗的计划也简单，术赤和他的两个兄弟察合台、窝阔台兵分二路，夹击玉龙杰赤。于是，问题产生了。
成吉思汗曾允诺术赤，花剌子模和以西所有土地都归他所有。这就引起了察合台的嫉妒，此次出兵之前，他对弟弟窝阔台说：“玉龙杰赤富得流油，父汗竟把这个地方给术赤那野种，我看咱俩要快马加鞭，先拿下玉龙杰赤，把它变成废墟，让术赤什么都得不到。”
窝阔台摇头说：“这样做实在不厚道。”
没有窝阔台的支持，察合台无法调动军队，所以只好生闷气，也只好按原定计划向玉龙杰赤进发。
术赤对两个弟弟也有看法，他想，这两人让父汗允许他们来攻玉龙杰赤，明摆着是和我瓜分我未来的封地财富，我让你们什么都得不到！
于是，他下令大军慢悠悠地走。他的速度已和一头牛一般，可察合台和窝阔台更慢，当术赤能看到玉龙杰赤横跨在阿姆河上的大桥时，察合台和窝阔台的部队连个影都没有。
术赤的兵力比两个兄弟多，可对付玉龙杰赤的九万人仍有点势单力薄。于是他派一支先锋部队，在玉龙杰赤周边城镇掠夺牲畜和人口。
这支军队掠夺完玉龙杰赤周边后，就跑到玉龙杰赤城下叫骂。忽马儿在城上看得清楚，这支部队不到一千人。他当即认定蒙古人只来了一千人，有人提醒他，蒙古人善使诡计，不可上当。
忽马儿断然道：“蒙古人正在扫荡呼罗珊地区，可能根本没有富裕的军队来，成吉思汗以为我们被他们打怕了，所以用这样一支军队来显威风，我们要出城给他一个教训。”
最后他问：“谁出战？”
那些将军们仰头看天。
他愤愤不平，命令自己的部队出战，三千骑兵走出城门，背对城墙列阵。
那支蒙古骑兵远远地观察他们，嬉笑着。
玉龙杰赤兵团才向前几步，蒙古人掉头就跑，跑出很远又停下来回头张望，像是丢失了牲畜的主人。玉龙杰赤兵团追击，心底暗暗发誓要把他们消灭干净。当他们追击出十公里后，突然四面八方响起蒙古人的喊杀声，如你所知，他们掉进了蒙古人的埋伏圈。蒙古人像饿狼扑向羊群，不过玉龙杰赤这支兵团并非浪得虚名，虽被紧紧围困，却毫不惊慌，抵抗得秩序井然，他们边打边撤，最后撤出了包围圈，逃回玉龙杰赤城，代价是损失了一千人。
此战之后，察合台和窝阔台先来到城下，他们故技重演，总在城外叫骂，玉龙杰赤方面忍无可忍时就派出数量较少的骑兵队，开城攻击。蒙古人马上跑开，想办法把他们引诱到埋伏圈。可玉龙杰赤兵团吃了一次亏，已经变得小心翼翼，蒙古人跑开，他们也不追。
这种游戏玩了几天后，察合台和窝阔台发动了一次高质量的进攻，无论是进攻方还是防御方，都很勉强。玉龙杰赤城外是沙漠，没有石头，所以蒙古人的抛石机派不上用场，玉龙杰赤的防御因为众将都有自己的小算盘，所以力量不能集中。
察合台和窝阔台很快就解决了问题，砍伐玉龙杰赤城外的桑木，用水浸泡一段时间增加重量。玉龙杰赤里的忽马儿也快速解决了问题，他召开会议，提议投降，那些康里兵团的军官们嗤之以鼻，忽马儿说：“既然大家都不愿意投降，那就同心协力，打退蒙古人，否则就会让蒙古人看笑话。”
众军官们你看看我，我看看你，大致同意让忽马儿统一指挥玉龙杰赤整个兵团。双方现在旗鼓相当，谁想取胜，都要付出重大代价。
术赤也来到城下。看到两个兄弟紧锣密鼓地准备攻城事宜，他心里不是滋味。玉龙杰赤将来是他的封地，他不想真的得到一堆废墟。他派人去城里劝降，理由很动人：“成吉思汗已将花剌子模之地封予本人，所以你们应该明白，我是非常希望玉龙杰赤完好无损的，只要你们投降，城中百姓和士兵，我一人不杀，城中一草一木，我分毫不动。”
忽马儿动心了。他没有保护玉龙杰赤的高尚情操，他只是保命的低级动机。蒙古人的屠杀，不分贵贱，不分贫富，像他这样的官场大家伙能避过很多事，唯独不能避开蒙古人的屠刀。他征求将军们的意见，那些将军们骨头很硬，纷纷说道：“还未正式开打，就投降，将来的子孙怎么评价咱们？”