成吉思汗得到阿沙敢不的答复后，暴跳如雷：“我就是死，也要消灭西夏！”他不顾高烧和摔伤，立即下令进兵。这次征西夏纯是前几次征西夏的翻版，和前几次不同的是，此次征西夏后，世间再无西夏，成为绝版。
1226年二月，成吉思汗大军先攻黑水城，黑水城守军抵抗顽强，誓死不降。三日后，他们被成吉思汗的几尊回回炮吓破胆，开门投降。不过晚了，成吉思汗不接受他们的投降，将城门口放下武器的守军就地格杀，城中凡是活物，无一幸免。
夏天刚刚来到，成吉思汗兵团在扫荡了甘州（今甘肃张掖）、肃州（今甘肃酒泉）外围防御后，对两座城市同时发起猛攻。成吉思汗在浑垂山一面避暑一面接到各地的捷报。唯一让他不太满意的是，身体状况不容乐观。那次从马上跌落后，整个身体就如同中了魔咒，始终不能复原。
1226年七月，在蒙古人的疯狂扫荡和进攻下，西夏皇帝李德旺忧惧而死，他的侄子李睍被扶上摇摇欲坠的龙椅。李睍是个悲剧人物，他坐到龙椅上的职责就是做亡国之君。
就在李睍潦草的登基大典闭幕时，成吉思汗兵团神兵天降至西夏的第二大城市西凉府（今甘肃武威）城前。西凉府守军发现蒙古兵团如山如海，走在最前面的是他们的同胞，蒙古士兵夹杂其中，面对这种尴尬的场面，他们只好投降，成吉思汗赦免了西凉府的平民，守军却全被屠杀。自此，西夏西北领土全部丧失。
七月末，成吉思汗兵团渡过泥泞不堪的黄河，从东南方向逼近西夏首都中兴府。沿途各城的顽强抵抗，让成吉思汗兵团进展缓慢，十一月，成吉思汗兵团才推进到距中兴府南仅三十公里的灵州（今宁夏吴忠）。攻城迅速开始，灵州危急，中兴府危急，西夏危急。
中兴府方面自成吉思汗征讨以来，第一次变得主动。之所以这样说，是因为从成吉思汗发动进攻以来，中兴府始终按兵不动，被成吉思汗攻陷的所有城市在未陷之前，都向中兴府求救，可中兴府像是死了一样，没有半点回音。
灵州被围攻，西夏皇帝李睍拍案而起：“如果灵州失守，那中兴府也时日无多，我们必须要在灵州阻挡蒙古人！”1226年十一月中旬，李睍率领西夏主力军五万人向南前进。成吉思汗得知西夏主力前来，大喜过望，下令停止攻城，专心对付这支西夏援军。
双方就在结冰的黄河上展开激战，战事极为激烈，成吉思汗本人都来到战场，站在封冻的黄河上亲自指挥战斗。蒙古兵团先用弓箭射击，西夏兵团猛烈还击，弓箭射完，双方就近身肉搏，西夏兵团在国破家亡来临之际，爆发出了一百倍的勇气，不过他们的数量处于明显的劣势，最后被蒙古人全歼。但蒙古人也付出了有史以来最惨重的代价：死亡十分之一。
皇帝李睍在失败前的最后一刻，逃回中兴府，他知道大势已去，西夏完蛋了。
消灭西夏的有生力量后，成吉思汗掉头攻击灵州，灵州已无一丝抵抗意志，城市很快陷落。蒙古大军进入灵州，屠杀了三天后，蒙古大军向孤零零的中兴府前进，三天后，对其完成包围。成吉思汗没有去中兴府，而是在今天的盐池县一面休养身体，一面制订下一步作战计划。他知道，西夏灭亡只是时间问题，已无任何悬念可言。
成吉思汗的下一步计划就是对付金国，从西夏迂回进攻金国是成吉思汗多年来的夙愿，现在，他开始实现这个夙愿。
1227年正月，成吉思汗留下一支兵团继续围困中兴府外，把主力兵团分三路，进攻金国。第一路由窝阔台率领，沿泾水而下，其任务是攻陕西凤翔，取京兆。金国当时虽虚弱不堪，可陕西力量却很强大。窝阔台在凤翔城下遇到了金国名将杨沃衍和他的得力干将刘兴哥，所以窝阔台至少用了四个月时间才攻陷凤翔，然后移兵东进，预定攻取京兆，但这个任务没有完成，因为不久，他就收到了成吉思汗要他回师的消息。
第二路兵团司令速不台，奔河湟地区（今青海省和甘肃省境内的黄河与湟水流域），1227年五月，速不台攻陷临洮，在接下来的一个月时间里，速不台兵团如同儿戏般地攻陷河州、西宁等重镇，金国在河湟地区的力量被消灭殆尽。
成吉思汗和拖雷统帅第三路兵团，从盐池南下，攻击德顺府（今甘肃省静宁县东），四月份，德顺府被攻陷。闰五月，天气酷热，成吉思汗抵达六盘山（今宁夏固原境内），准备在这里避暑，然后继续蚕食金国。
他不知道，这是他在人间的最后两个月。两个月后，他将离开人间，离开茫茫大草原，去见长生天。
第一股热风吹进六盘山时，成吉思汗行动已不便，而且莫名其妙地咳嗽，发烧。炎炎夏日，他居然要穿两件羊皮袄，即使这样，他仍然冷得直发抖。此时，他还未预见到大限已到，在接见前来求和的金国使者时，他冷笑不已。他说：“你们金人侮辱杀害我的祖宗，这是不共戴天之仇，我必让你们下地狱。”
金国死皮赖脸，矢志不移地不停派使者来六盘山，请求成吉思汗的宽恕。1227年的第二个五月初，金国派出一位巧舌如簧的使者来见成吉思汗。这名使者终于取得成功，成吉思汗同意，计划取消对金国的军事行动。他说：“希望你能四处宣扬我停止干戈的话，让天下人知道我的慈悲之心。”
感动成吉思汗的恐怕还有一条：金国贡献来的耀眼夺目的大批珍珠。成吉思汗把这些珍珠撒到草地上，对他的军官们说，凡是有耳环孔的，都可以取。军官们猛地扑上去，没有耳环孔的，临时抱佛脚，用各种尖锐利器现场演示扎耳环孔。
当这群蒙古人在追逐珍珠时，金国使者如犯了羊痫风一样，跑回开封，把成吉思汗同意和解的天大好消息告诉了金政府。金国感激成吉思汗的慈悲，却不知道成吉思汗对待仇敌，根本就不知慈悲为何物。他之所以计划停止对金国的进攻，是他身体每况愈下，他试图用这种和平方式争取健康。
1227年六月，成吉思汗命人到西夏中兴府去探听西夏人的口风。中兴府被围困数月，已易子而食，又因为五月份一场大地震，几乎成为废墟。李睍同意投降，成吉思汗要他来觐见，可李睍却说，他需要一个月时间准备丰盛的礼物来觐见大汗。
成吉思汗勉强同意了李睍的要求。那天晚上，他做了个诡异的梦。他见到苍茫的天上飘下雪花，把大地染成一片银色。突然又下了一阵雨，雨是红色的，山河大地又变成了猩红一片。他把梦境说给也遂听，这位半老徐娘不明白这是什么意思，但确定这并不是好兆头。
成吉思汗不动声色地召来耶律楚材，把梦境复述给这位半仙听。耶律楚材听完，也不动声色。他说：“这很正常，您现在有病，压力大，做这种奇怪的梦最自然不过了。”
成吉思汗第一次对耶律楚材表示出不信任来，他秘密命人去把拖雷和窝阔台叫到身边，虚脱似的说：“等李睍到来，不管我在不在，将他就地处决。攻陷中兴府后，中兴府不分男女老幼，全部斩尽杀绝。如果我没有机会看到这一切，你们每次饭前都要大声告诉我，西夏人已被杀绝，成吉思汗已殄灭其种也！”
窝阔台看着老爹沧桑的脸和有气无力的精神，马上哽咽起来，拖雷已经哭出声。成吉思汗阻止了他们，说：“此时不是哭的时候，过几天，把李睍的人头拿给我看。”
李睍来了。1227年六月末，李睍带着大批礼物来了。一尊金佛、九只金碗、九只银碗、九对童男童女、九匹阉马、九只骆驼以及其他更多的东西，当然还有中兴府的地图，因为投降条件之一，就是献出中兴府。
成吉思汗用一种另类的方式接见了李睍。一道厚厚的帘幕，垂在帐篷前。李睍跪在敞篷前，向成吉思汗问好。帘幕后没有一点回响，在他身后，却突然起了骚动。随他而来的几名徒手护卫和几十名大臣都被蒙古人按在地上，蒙古刽子手手起刀落，那些人的脑袋滚出好远，都张着惊骇的嘴。
李睍吓得连跳起来的力气都没有，他就跪在那里，浑身颤抖。在突然之间，他的意识模糊，有个想法如闪电一样射进他的脑海：帘幕后面根本就没有成吉思汗，这个世界上也从没有一个叫成吉思汗的人，而他跪在这里，只是一场幻梦。
有人惊醒了他的梦，把他提起来，说：“走吧！”
连李睍本人都为自己出奇的镇静感到惊讶，他温和地笑了下，问那名蒙古军官：“是要砍我的头吗？”
那名蒙古军官回答：“不砍头，你毕竟是个皇帝，我们杀你这种大人物，不能见血，跟我走吧。”
李睍顺从地跟着那位蒙古军官向一个帐篷走去，就如同他几年前顺从地跟着礼仪大臣坐上龙椅一样。他走到帐篷门口，停下脚步，回头看了刚才跪过的帐篷一眼，自言自语地说了句：“根本就没有成吉思汗。”
他这句话如果在两个星期后说，就是事实，而他这个时候说，就不是事实。李睍是如何死的，没有记录，最大可能是受到和札木合一样的刑罚：活活被勒死。
一个月后，中兴府被攻陷，正如成吉思汗吩咐的那样，西夏人无一幸免，全被屠杀。西夏灭亡，西夏人灭种。
成吉思汗归天
1227年七月初，成吉思汗拖着病体从六盘山来到清水县，这里成了他在人间的终点。七月的第一天，成吉思汗大有病入膏肓的模样，他枯坐在帐篷里，如云的美女簇拥着他，他视而不见。有人把李睍已被处决的消息轻轻告诉他时，他只是微微点了点头，什么都没说。
他蜷缩在两件厚厚的羊皮袄里，冷得直发抖。那段时间，窝阔台和拖雷始终和他一起吃饭。有一天晚饭，他放下筷子，昏黄的眼睛看向两人，语重心长地说道：“我命不久矣。赖天之助，我已为你等建下一个广大帝国，自国之中央达于四方边极之地，皆有一年行程。如果你们想保护它，使它不至于瓦解，必须要兄弟同心，一定要团结，团结就是力量。还要为你们的下属增加财富。你们三人之中，应该有一人来继承我的汗位。”
他看向窝阔台：“就是你。”接着说，“拖雷是我最小的儿子，按蒙古传统，应该继承我的产业。你两人不得违背我的遗命。”话锋一转，“察合台在草原守家，你两人合力不要让他生乱心。”
窝阔台和拖雷一起下泪，成吉思汗摆了摆苍老无力的手，说：“现在哭丧，还不是时候。”至于什么时候才是时候，成吉思汗已经心中有数。
谈话的第二天，成吉思汗被人抬着来到清水境内的西江河畔，他看着涓涓清水不停向东流，心中立即起了一阵感伤。蒙古人不喜欢山水，诗情画意的山水是柔弱民族才喜欢的东西，蒙古人喜欢辽阔的草原，喜欢翻越各种荒无人迹的沙漠，然而在他生命的最后时刻，他开始喜欢小河沟一样的水，大家都知道，他已柔弱不堪。
他看着水，吃力地抬头看了看蓝天，屏退众人，只留下窝阔台和拖雷。他指着东方，从牙缝里蹦出一句：“金人，世仇，不可不灭。”
窝阔台和拖雷谨听教诲，成吉思汗说出了他的第二道遗嘱——灭金——金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以速破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我；则下兵唐邓，直捣开封。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲敝，虽至不能战，破之必矣。
七年后，窝阔台按此方略，灭掉金国。事实和成吉思汗的计划稍有出入，南宋抽风没有借路，是蒙古兵团强行借的路。
说完这段话，成吉思汗喘息好久，才又说道：“必须要遵守大札撒，后代子孙绝不许违反。”
窝阔台点头如捣蒜，成吉思汗费力地向夕阳指了指：“你们是八九点钟的太阳，而我现在就是它。”
去世的前两天，成吉思汗在病榻上睁着无神的双眼，像是喃喃自语，像是问询耶律楚材：“世人会如何评价我的一生？”
这句问话像是一根魔法棒，在耶律楚材面前变幻出无数的场景。他看到用鲜血和眼泪交织而成的一条大河，滚滚东流；他看到一座座美丽大城瞬间灰飞烟灭而成废墟；他看到蒙古骑兵踏在累累白骨上，白骨被马蹄踩得稀巴烂；他听到魔幻般的场景中发出声音——长生天要我来杀你；当然，他也看到了那部伟大的蒙古法典《大札撒》，在其他民族的废墟上闪烁着灿灿金光。
他回答了成吉思汗的询问：“您的一生是伟大的一生，是战斗的一生，是按长生天旨意惩罚天下的一生，您建立了既伟大而又惊心动魄的超凡事业。只有写一整部书叙述您的征战、勋业、言论，才能精确地把这些事实列举出来。”
成吉思汗伸出干枯的双手，眼神发出光彩：“这件事你来做！”
不多几年后，在大蒙古国政府的主持下，用蒙古语、汉语和波斯文写成的成吉思汗传记面世，在这些书中，成吉思汗成了蒙古人的永恒领袖和人类史上最光辉的人物。
这位人类历史上的巨人自和耶律楚材谈话完毕，就再也没多说一句废话，1227年七月十二，成吉思汗病逝。巨轮一样的夕阳落下山，在最后一抹光留在人间时，他对自己的人生做了个总结：“我有过许多残忍的行为，我杀死了不可胜数的人，而并不晓得我做得是否有道理，然而，不管将来人们怎样议论我，我都不在乎。”这种对后人的评价如此漠不关心的态度，正是一向我行我素的成吉思汗的真实写照。
说完这句话，他又说了第三道遗命，也是对他从前的话的重申：“我死后秘不发丧，不能让西夏人知道，一定要攻陷中兴府，将他们全部屠杀。”
围在他身边的人都流下眼泪，他说：“哭吧，是时候哭了。”随之，他的情绪伤感起来，他用一种无可奈何的眼神看着窝阔台和拖雷，忧虑地说：“我的子孙后代必将锦衣玉食，跨宝马雕鞍，拥绝色美妇。他们永远不会去想，此等荣华富贵所赖何人而有之也……”
这既是对后代子孙的担忧，又是对自己离世的不甘。在那个不吉利的七月，他去见了天上的精神导师长生天，而他在人间的精神导师丘处机也离开人世，两人同年同月死，不知是巧合，还是上天的故意安排。
成吉思汗没有死在床上，而是像个合格的老兵，死在了前线。他波澜壮阔的一生终结了，当我们回顾他六十余年的戎马生涯，感觉如同一场幻梦。十几天前，李睍按蒙古人的指示跪在厚重的帘幕前时，他怀疑帘幕后面根本就没有人，根本就没有成吉思汗。但凡是成吉思汗时代和之后的人都知道，世界上有这样一个人，一个破天荒的巨人！
成吉思汗升天后，蒙古兵团把他的遗体放在一辆十二头牛拉的大车上，准备返回他的家乡。灵车启动的刹那，全军悲悼哭泣，哭声震天。就在这一片悲痛的哭泣声中，灵车缓缓前进，像是今天影片中的慢镜头。
成吉思汗的战友们随车一边呜咽，一边呼唤着死者：
呜呼，我主！
雄鹰腾飞民之上兮，汝昨非翱翔于天宇耶？
呜呼，我主！
灵车轧而行兮，今岂载汝而去耶？
呜呼，我主！
贤妻爱子世所罕兮，汝果离之而独去耶？
呜呼，我主！
忠臣良将愿效命兮，汝岂弃之而不惜耶？
呜呼，我主！
雄鹰矫健展翅飞兮，汝昨非盘旋于天宇耶？
呜呼，我主！
马驹欢跃狂奔驰兮，汝岂忽而倒地耶？
嫩绿新革正值春兮，竟遭暴风而折披耶？
六十年征战擎大意兮，今将住合乐一统兮，汝岂离纛而去耶？
汝岂堰眠而不起耶？
这声音是如此的悲情，使拉灵车的老牛都流下眼泪。十二头老牛突然停了下来，车夫猛力地甩鞭子，十二头老牛如泥塑的一样，一动不动。正史说，这是因为灵车陷入泥泞之地，无法动弹，至少有一万名将士前来推拉，灵车纹丝不动。野史则说，灵车不动，并非是陷入泥泞之地，而是成吉思汗的灵魂不想离开。
据野史的说法，1226年成吉思汗征西夏来到今天鄂尔多斯时，不禁被当地的景色所迷，甚至把马鞭都掉在地上。他赞叹眼前的景色说：“此地非凡，土黄如金，水清如翠，牧草流油，马壮羊肥。此地头枕黄河，身卧高原，手握天柄，眼望苍天，恰是葬身之地。”随行将士们一听，马上附和成吉思汗，认为应该在这里建立敖包（蒙古人祭祀山神、路神的土石堆）。成吉思汗欣然同意，于是，十万蒙古士兵每人搬来一块石头，堆起了一个大敖包，这个敖包就是今天的金碑敖包，是敖包中的巨无霸。
灵车无法动弹的地方，恰好就是金碑敖包之地。众将心知肚明，这是成吉思汗的灵魂不想走了，就想在此安居。于是，众将开始呼唤成吉思汗的灵魂。一大段招魂词刚刚念完，落地生根的灵车就突然自己启动，十二头牛欢快地哞哞叫，大军继续启程。虽然灵车移动，可祭祀官却认为，成吉思汗的灵魂已停留在此。于是拖雷和窝阔台就把此地改名为“伊金霍洛”，意为“圣主陵园”。同时，指派五百名士兵和形似长矛的“苏鲁锭”留在了伊金霍洛。今人认为成吉思汗的陵墓在鄂尔多斯的伊金霍洛旗，就是根据这个传说来的。
为了对成吉思汗死亡的消息保密，灵车所过之处，凡是活物统统被杀。那些偶然碰到送灵队伍的人、兔子、野猪、野驴霉运当头，全都成了蒙古人的刀下之鬼。为何如此残忍，有两个原因。第一，那些刚刚表示臣服的金国人如果听到这个消息，可能会有所行动，而蒙古人没有适当的预防意外事件的措施；第二，是应古老风俗的要求，为死者寻找其在阴间的奴仆。正是这种野蛮风俗，所以蒙古士兵杀那些倒霉的路人时，一边杀一边虔诚地如同祷告似的说：“到阴间侍候我主去吧！”
直到灵车被送到克鲁伦河上游的蒙古大本营时，拖雷才向世界公布了成吉思汗的死讯，一时之间，所有身在外地的蒙古人都纷纷回到克鲁伦河，哭泣着向遗体告别。远道者走了三个月，才走到克鲁伦河，足以想见大蒙古疆土的辽阔。
人们在祭拜他时，总会想到这位世界征服者说过的那些嘉言，这些话如同天宇梵音一样，萦绕在他们头上。
养马的官员会想起成吉思汗这句话：“马肥时能疾驰，瘦时亦能驰，肥瘦得中时亦能驰，乃为良马。”
将军们会想起成吉思汗这句话：“将士临敌，当思得名，如围猎然，祷佑于天，务多获而后已。”还有想起下面这段话，它是为将之道的真谛：“者勒蔑的儿子最勇敢，终日战而不疲，不饮不食而不饥渴，人莫能也。然不可使为将，彼视人犹己，士卒疲矣，饥渴矣，而彼不知也。故为将者必知己之疲，然后推之于人。其行军也，必知路之远近，以量士马之力。量力自弱者起，弱者能之，强者无不能也。”
主持民政事务的武人会想起他的这句话：“临民之道如乳牛，临敌之道如鸷鸟。”
在为人智慧上，很多人会想到他的这句话：“一言而见为善，必行其言；见为不善，则不必行其言。知己为何如人，乃能知人为何如人。”
妇女们则会想起他说过：“人不能如日光，无远近不烛照，则家事赖有内助。夫或外出，客至其家，款待饮食，必致丰厚，而后谓尽妇职，遐迩称誉。观其家即可知其人也。”
喜欢急进的人则会想起成吉思汗下面这段话：“人在忙遽仓猝时，当效法达尔海乌哈。某日，他出门，有二人从行。见远处有二敌人，从者谓以三人攻二人，必胜。达尔海乌哈曰：‘我已见彼，彼岂不见我哉？’策马而去，和自己军队汇合。既而知此二人，一为塔塔儿酋长，潜伏五百人于山隘，独出诱敌，往则为擒矣。”
战士们则会想起成吉思汗这段话：“围猎时多得兽，战阵时多杀敌。若天为其开一生路，则我可以缓，而人可以忘。”
察合台、窝阔台和拖雷会想起父汗的这句话：“教诫子弟，使毋忘本。不可使其但知鲜衣美食，乘骏马，拥娇妻，以免忘记我等开刃之劳。”
这些嘉言并未随着成吉思汗躯体的下葬而销声匿迹，它们一直回荡在所有蒙古人的心中，回荡在大草原上，后来又回荡在地球四分之三的陆地上。
这位前无古人后无来者的世界征服者被埋葬在肯特山的某处。埋葬后，驱万马将其踏平，在葬处杀一匹小骆驼；明年，青草生，掩盖了葬地；扫墓时，则牵来小骆驼的母亲，老骆驼嗅到小骆驼死处会发出悲鸣，于是，就知其葬所。不过，岁月日久，周围树木丛生，成为密林，后人就渐渐找不到确切的埋葬地点了。
直到今天，也没有人确切知道成吉思汗的陵墓到底在哪里，这成了千古之谜。我们只是知道，他生于草原，又回到了草原的怀抱。这片神秘辽阔的土地保护着他，藏匿着他，他永远地同这片土地融为一体，但纵然世界陆地上最偏僻的角落都能感觉到他在地下发出的声音。
成吉思汗去世的消息很快传遍世界，世界知道了，却屏住了呼吸。接下来要发生什么事，没有人知道。大蒙古国却知道，他们必须要继承成吉思汗的遗志，扛起长生天惩罚天下的大旗，继续征伐四方。
按蒙古传统，可汗需要经过忽里台大会选举产生，在未召开忽里台大会前，大蒙古国暂时由继承了成吉思汗物质遗产的拖雷监国。两年后（公元1228年），拖雷主持召开忽里台大会，大会全票通过窝阔台为大蒙古国第二任可汗，再两年后的1230年，窝阔台践履成吉思汗的遗嘱，向金国全面开战，向西方开战，向整个地球所有未臣服他们的地方开战。
大蒙古国在成吉思汗之后，迎来光焰万丈的岁月，他们重新塑造世界。
塑造世界
沉寂三年后，蒙古兵团再度按下战争的按钮。蒙古兵团先克山西，1231年二月，攻陷凤翔。窝阔台命拖雷率兵四万，穿过南宋领土，逼向金国邓州（今河南邓州）。邓州守军有十万人，而且拼死抵抗，拖雷无法攻克，领兵北上，扫荡邓州和开封之间的诸小城。窝阔台派遣多名战将率兵一万，渡过黄河直奔开封，他本人则随后跟上。邓州十万人担心开封有失，仓促北上，由于沿途各城镇都被蒙古人占领，所以补给异常艰难，又被神出鬼没的蒙古兵团四处袭击，疲惫不堪。
1232年正月十六，这支金兵团抵达钧州（今河南禹县），即将入城休息。拖雷在钧州城外的三峰山设下埋伏，用诱敌之计将金兵团引诱到埋伏圈中，全部歼灭。金国精锐丧失，灭亡已指日可待。
窝阔台抵达开封城下，紧紧围困，金国求和，窝阔台同意。但不久，金国又反目，杀了蒙古的使者，速不台再围开封。1233年春，开封城被围缺粮，金政府放弃开封，跑到归德（今河南商丘）。蒙古兵团跟踪而至，围攻归德。1233年四月，速不台攻陷开封城，尽诛完颜宗室，血流漂杵。1233年六月，金国皇帝从归德逃亡蔡州（今河南汝南），蒙古兵团如冤魂一样紧跟不舍。1234年正月，金国皇帝完颜守绪在蔡州城绝望地上吊，蔡州城很快陷落，风光了一个多世纪的金国灭亡。
窝阔台灭金，完全是按照成吉思汗遗嘱的方略。灭金之后，1235年，窝阔台在库伦—乌里雅苏台附近建都和林，这就是大蒙古国的首都。和林是个简陋的都城，马可?波罗说，它只有两条大街，皇宫和平民居住的地方没有多大差别。所以如此简陋，可能是因为窝阔台没有时间构建自己豪华的住所，因为还有很多仗要打。
灭金之后，窝阔台同时开辟两个战场：西征和灭南宋。
先来看西征，1236年春，术赤之子拔都率兵西征，这是大蒙古国第二次西征，目标是扫平钦察残余的叛乱。拔都兵团先到伏尔加河东方集中，然后征服了不里阿耳，再挥师南下，扫荡卡马河—里海之间的钦察残余。钦察人已是惊弓之鸟，一见拔都兵团，立即溃逃。拔都追到里海海岸，彻底消灭了最后一波钦察人，此次战争用时一年。
1237年十二月，拔都突然兵锋指向俄罗斯。他的兵团迅速渡过伏尔加河，进攻俄罗斯，先攻破也列赞城（今俄罗斯梁赞）、科罗木纳（今俄罗斯科洛姆纳）。1238年二月，拔都兵团进围俄罗斯都城弗拉基米尔，俄罗斯大公弃城而走，城破后，拔都兵团屠城三日。之后，拔都兵团分兵略地，四邻的重要城镇都被一一拿下。1239年春，拔都兵团进至打耳班附近，打通了高加索的南北交通线，使波斯—钦察连成一气。1240年，拔都兵团渡过顿河，向南俄进攻。十一月，渡过第聂伯河，十二月初六，拔都兵团攻下基辅，把这座名城彻底摧毁。摧毁基辅后，拔都兵团继续前进，攻占了俄罗斯南部诸城，还一度派兵进入波兰境内，大肆抢掠。
彻底扫荡南俄后，拔都兵团又把矛锋对准了匈牙利。攻势从1241年春开始，1241年秋结束，匈牙利全线溃败，国王出逃，整个欧洲如惊弓之鸟，夜不能寐。
1241年十一月，窝阔台去世，皇后乃马真暂主持政局。1242年三月，西征大军班师，大蒙古国的第二次西征结束。拔都留镇钦察，建立钦察汗国，统治俄罗斯二百余年。
1246年，忽里台大会召开，窝阔台的儿子贵由被推举为大蒙古可汗，贵由在位三年去世，皇后海迷失主持朝政三年，拖雷长子蒙哥被推举为大蒙古可汗。由此，大蒙古国大统的继承，从窝阔台位下转入拖雷位下。
1253年，蒙哥命令皇弟旭烈兀西征报达城。在此之前，札兰丁和报达的哈里发勾结，在已被蒙古平定的波斯境内大肆进行反攻。旭烈兀这次西征，目的是彻底平定波斯动乱和伊斯兰圣地报达，重新塑造伊斯兰世界。1258年二月，旭烈兀兵团攻陷报达，西亚伊斯兰世界全部归入大蒙古国。其后，旭烈兀兵团又进攻叙利亚，对埃及发动进攻。1260年，面对埃及的顽强抵抗，旭烈兀停止了长达七年的远征，1265年，旭烈兀在九年前建立的伊尔汗国东至今印度河下游，北至咸海—里海—高加索—黑海之线，南临波斯湾与阿拉伯，西至地中海。疆域之大，实力之强，使欧洲噤若寒蝉。
蒙哥在位九年去世，其弟忽必烈在1260年继任大汗，他不但称汗，而且仿效汉人模式，十一年后又称帝，定都北京，这就是元帝国。忽必烈具有双重身份，不但是大蒙古国的大汗，还是中国的皇帝。
至此，大蒙古国的一个帝国（元帝国）和四个汗国（窝阔台汗国、察合台汗国、钦察汗国、伊尔汗国）全部到齐。
忽必烈称帝后最迫在眉睫的事就是结束长期以来的对宋战争，灭掉南宋。此事要从头说起，我们还记得1231年，拖雷兵团穿越南宋领土直奔金国邓州的事。其实，当时蒙古兵团是按照成吉思汗的遗嘱向南宋借道，可成吉思汗没有料到，南宋居然不借道，而且还把前来谈判的蒙古使者杀了。