总之，此处应大致相当于现在的缅甸、中南半岛、云南省一带。
孟获当初离开蛮都所在的蛮国中部，特意到今贵州、广西省境一带迎击孔明的远征军，屡战屡败，是因为他为策动蜀境地区太守与各洞蛮兵，不得不亲临阵前。正如他对孔明所言，他只有在扼三江要冲的银坑洞，才能发挥出自己真正的实力。
一败再败的孟获，终于回到了日思夜想的蛮都。
绿沙银壁的蛮宫里，聚集着几千位四方洞主与酋长，日复一日，纷纷议论着即将来临的灭顶之灾。这天，孟获妻弟、八番部长带来洞主说道：“此去西南热带国家中，八纳洞洞主木鹿王，威势最为强大，我们只有借他之力。木鹿王深通法术：出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随，手下更有三万神兵，甚是英勇，其王威已达我邻国天竺。他虽一向与我蛮都不和，大王可修书具礼，前往求之，告以如今蛮土大难临头，他也是蛮土中人，想来必然允诺与我们共拒孔明。”
堂上的各位洞主、酋长均表赞同，孟获于是便命妻弟带来为使节，前往八纳洞，该地约在现在的缅甸、印度一带。
三江要冲的三江城，为银坑山蛮宫的前卫阵地，孟获将朵思王派到城里，任其为前卫总大将。
蜀国大军不日便到达三江，长途跋涉之艰苦，远甚于战场作战。
三江城三面环水，一面接陆地。孔明先派魏延与赵云领兵逼上前去，略施攻城计划以探虚实，果然是城墙坚固，城内皆为蛮军精兵。
城墙上架有无数弓弩，一弩可齐发十箭，箭头涂有剧毒，中箭者均皮肉溃烂，五脏露于体外而死。
三次攻击无功而返，孔明即下令撤至十里之外，布下蜀军阵地。退兵果断迅速，可谓孔明用兵之一大特点。
南蛮见魏延、赵云撤退，不禁扬扬自得，“蜀兵害怕毒箭，不得不将阵地后撤。”
过了十来天，单纯的蛮兵越发轻敌，“孔明看来也不过如此。”
孔明则一直在注意天气情况，无论何时何地，他都不忘将大自然的力量为己所用。
连日强风，每天飞沙走石，看来明天也不会停歇。
当天蜀军各阵张贴了孔明发出的布告：“明晚初更以前，各队将士，每人另备一件衣服，不得有一人疏漏，不备者处斩。”
虽然不明其意，但严令之下，无人敢懈怠。将士们备好衣服，心中难免奇怪，“准备衣服究竟要干什么？”
出战的命令突然传来，各部整装待发，此时正好是初更时分。
孔明登上点将台，发布三道命令：一、各人将脚下之土塞进衣服，制成土囊。二、每名士兵携一土囊，依令前进。三、到达三江城下后，将土囊掷于城墙下，沿墙堆坡，直至墙头，然后从坡上突入城内，先突入城内者重赏。
孔明前日严令准备衣服的用意，将士们至此方才明白。二十万蜀军加上一万余名蛮土降兵，每人扛着一个土囊，急速向三江城下攻来。
守城蛮军毒箭乱射，但面对漫山遍野的蜀军人海，其杀伤不及千分之一。转眼之间，沿墙堆起几座土坡，有二十余万个土囊在手，再高的墙头也不难逾越。
魏延、关索、王平率军争先冲上墙头，扛上来的土囊不断掷于城内，又筑成了向城内冲击的通道。
蛮军成了釜中之鱼，左躲右闪，无法抵抗，许多蛮兵退往银坑山，也有人打开水门，朝江上逃命。
此战生俘蛮兵无数，孔明照例晓之大义，以仁相待，又将城中缴获之物，尽皆犒赏三军。
曾经显赫一时的朵思王，威风全无，也于此役死在乱军之中。
消息传到银坑洞，蛮宫中的孟获大惊失色，“什么？三江城丢了？孔明已率军入城？”
他召集族人共商对策，众人心中惶惶，不知所措，就在此时，身后屏风里传出一阵笑声。
“大胆！谁在后面偷笑？”有族人去屏风后探头一看，却见孟获之妻祝融夫人正在倚床午睡。夫人平日养在屋里的一头雄狮，也像猫儿一般，睡眼惺忪，把头伏在夫人腰边。
众人不便发作，只得继续讨论，谁知祝融夫人又在屏风后面笑了起来。
众人只当不曾听见，孟获却不堪忍受，终于呵斥道：“夫人，你所笑为何？”
祝融夫人闻言，与狮子一起猛然从床上跳下地来，走到跟前，看也不看族人一眼，劈头就对丈夫孟获吼道：“看看你自己，枉为七尺男儿！连二十万蜀军都打不过，岂能当这南蛮国王？我虽女流之辈，但只要出马，也定叫孔明不敢再踏上蛮土一步！”
此女为上古祝融氏后裔，擅长骑射，练得一手百发百中的飞刀绝技。
孟获历来惧怕这位夫人，此时被她一席抢白，顿时变得哑口无言。族人也因连遭败绩，只得忍气吞声，沉默不语。
“请给我一支人马，我要亲自上阵，杀得蜀军人仰马翻，看他孔明还如何威风！”第二天，祝融夫人跨上自己的卷毛马，披散头发，赤着双脚，一身绛红战袍，穿上镶珠黄金甲，背插七把短剑，手持丈余长矛，就像一团火球，在战场上驰骋冲杀。其长矛所到之处，蜀兵应声而倒。
蜀将张嶷一见，心中好生奇怪，“哪里冒出来的铁娘子？”随即策马追了上来。
不想天上突然飞来一把短剑，正中张嶷大腿，将他从马上掀了下来。
“把他绑起来！”祝融夫人说罢，又飞马杀向敌人。蜀将马忠迎上前来，又被一柄飞来的短剑射中马头，也跌下马来，被蛮军俘获。
当日战罢，蛮军大捷，孟获乐得手舞足蹈，“大获全胜，指日可待！”
祝融夫人令将张嶷、马忠斩首，鼓舞士气，孟获阻止道：“不可。我五次被俘，孔明都将我放了回来，若马上杀了此二人，倒显得我器量不大。不如等生擒孔明之后，再一并斩首不迟。”
二人于是得以活命，时时被孟获嘲笑取乐。
孔明虽担心二人安危，但料想尚不致有杀身之祸。他召来赵云与魏延，面授救出张嶷、马忠二人之策。
炎阳之下，每天交战不断。祝融夫人亦如火球一般，穿梭于战场之中。这天赵云策马上前，向她挑战。祝融夫人毕竟是女流之辈，见到赵云这般猛将，自知不敌，飞出短剑之后，转身便逃。
“这女人就像树梢上的飞鸟，怎么也抓不到。”赵云虽然勇猛，但望着远去的祝融夫人，也只能扼腕叹息。魏延第二天特意来到阵前，派出一队士兵，对着祝融夫人叫骂嘲弄。祝融夫人一怒之下，扬鞭策马紧追不舍，魏延引她追了一阵，眼看时机已到，一跃而上，揶揄道：“鸵鸟夫人，且等一等。”
祝融夫人一见有诈，又像上次一样，飞出一柄短剑，回马便走。哪知又是一通鼓鸣，赵云从另一方大声嘲笑道：“那边过来的到底是只鸵鸟，还是只母猩猩啊？”
祝融夫人怒不可遏，不顾一切地向蜀军冲杀过来。蜀军故意边战边退，还不时停下来叫骂嘲弄，渐渐将她引进山里预定的伏击地点，伏兵突然从四面八方包围上来，将祝融夫人一举生擒。
孔明于是遣人至孟获阵中传言：“你的夫人现已在我营中，愿将其交换张嶷、马忠。”
孟获大惊，只得立即将张、马二将放回阵来。孔明亦对祝融夫人赐酒相送，岂料她虽然没了马上的威风，却还是豪饮斗酒，一解开绳索，也像孟获一样，留下几句豪言壮语，回营而去。
四十四 木兽行走
带来洞主出使邻国返回银坑洞，向孟获报告：“木鹿王答应了我们的请求，将于几天之内，亲率本国大军前来。只等木鹿大军一到，蜀军必然土崩瓦解。”
其姐祝融夫人与姐夫孟获听罢大喜，也都把木鹿大军视做最后一线希望。几天之后，得报八纳洞洞主木鹿王已率数万大军来到，孟获夫妇急忙到王宫门外迎接。
“啊，岂敢有劳大王与夫人亲来迎接！”只见一头白象颈系金铃，背负七宝鞍座，木鹿王骑在象背上，身披锦襕袈裟战袍，颈戴金珠项链，足套黄金环，腰坠璎珞，悬着两口大刀。
木鹿王从象背上下来，信心百倍地说道：“二位尽可放心，且待我来日踏平蜀阵。”说罢悠然穿过蛮军旗阵，跟着孟获与祝融夫人走进宫去。
他率领的三万军队，带着近千头猛兽，所到之处，狮吼、虎啸、豹叫、狼嗥，兽吠此起彼伏，震耳欲聋。
当晚，篝火通明，蛮乐尽享，王宫中的欢迎宴会一直开到深夜。
孟获夫妇倾其所有，拿出山珍美味，设宴三日以飨来宾，媚态做尽，只求获得木鹿王的欢心。木鹿王果然气概不凡，到了第四天，下令整装待发。
“明天且看我杀蜀军一个落花流水！”
从当晚直至次日早晨，只听见近千头猛兽对着天空嘶吼咆哮，彻夜不停。一问方知，临战前断其饵食，正是要使猛兽空腹枯肠，好在战场上猛扑敌军，饱餐一顿。
天亮以后，木鹿王骑着白象，腰挂两把宝刀，手持蒂钟，傲然来到阵前。
蜀军尚未接战，已经惊悚不已，“那是些什么怪物？”
赵云、魏延登上望楼一看，难怪士兵畏惧胆怯。只见木鹿王的士兵皮肤漆黑，犹如凶神恶煞一般，身后的大群猛兽，摇尾生风，仰天长啸，吼声不绝。
“魏延，我从军以来，未曾见过如此敌人，如何是好？”
“我也是大开眼界，世上竟有这样的军队！”
就在两员大将看得目瞪口呆、一筹莫展之时，高高骑在白象背上的木鹿王，忽然摇响手上的蒂钟，前锋长枪队应声冲上前来，两军立即陷入混战。
木鹿王见时机已到，口中念起咒语，手上的蒂钟越摇越猛，猛兽队打开锁链、兽笼，成群的狮子、老虎、黑豹、恶狼，犹如一阵狂风卷起漫天沙尘，空腹枯肠的野兽张着血盆大口，朝着蜀军猛扑而来。
赵云、魏延的战线顿时崩溃，蜀军士兵回头便跑，任何军令也无法阻止逃命的脚步，全军像潮水般一直退到三江城下。蛮军将士越战越勇，也像猛兽般四处追杀来不及逃走的蜀军。
木鹿王再度摇响手上蒂钟，已经饱食人肉的猛兽摇头摆尾，纷纷跑回白象身边，蛮兵将其重新上锁、入笼，鼓角齐鸣，向银坑山王宫凯旋而去。
听完赵云、魏延禀报当日败绩，孔明笑道：“书中所言果然不是危言耸听。未出茅庐之时，我从兵书上便已得知，南蛮国有驱使豺狼虎豹作战的阵法，今日之战即败在此阵法之下。幸好出征之前，我已做好准备，以防万一，你们不必惊慌。”
他立即命令一队士兵，将准备好的战车拉到帐前来。
士兵把二十几辆战车全部拉了过来，这些战车一直由重兵保护，用布幔覆盖，秘密藏在军中，无人知晓。
孔明吩咐道：“将布揭掉。”
只见每辆车上载着一个大如居室的箱子，众将全都好奇地睁大了眼睛，不知这些大箱子里究竟装有何物。
十几辆车上载着涂成黑色的箱子，另外十几辆上载着红色的箱子。
孔明手持钥匙，亲自把红箱子全部打开，十几个巨大的怪兽木雕，立刻展现在眼前——有的像老虎，有的像狮子，还有的像犀牛，一个个硕大魁伟，令人望而生畏。
“这些木兽有何用处？”
“千里迢迢将这二十几辆车子推到这里，原来装的就是这种东西？”众将一脸狐疑，均不明白孔明的用意。
第二天，蜀军在阵前的路上设下五道坚固的防线。
日前蛮军打了胜仗，孟获顿时骄横起来，他与木鹿王来到阵前，手指远处说道：“你看，前面四轮车上坐着的，就是蜀国那个老奸巨猾的孔明。大王，愿你能像昨天一样，再次大获全胜。”
木鹿王点点头，又像昨天一样，摇响蒂钟，念咒作法，唤来一股妖风，放出猛兽群，向蜀军扑来。
霎时间飞沙走石，百兽狂哮，孔明的四轮车急忙掉头退到二道防线之后。
木鹿王挥鞭驱象，紧追而来。他在象背上挥起宝刀，大喝一声：“孔明，今天就是你的末日！”说着一刀下去，砍在四轮车的柱梁上。
木鹿王口念咒语，紧接着又是两刀，竟然都没有砍到，反被两个徒步的蜀军枪手绕到背后，对着白象腹部连刺两枪，但均刺不进大象身体，一枪滑脱，一枪折了枪头。
孔明向上举起羽扇叫道：“关索，立杀此人！”
又对木鹿王喝道：“木鹿王，你死到临头了！”
“胡说！”
就在木鹿王第四次挥起宝刀之时，嗖的一箭射来，正中他的咽喉。与此同时，关索的枪头也从下颚刺进了他的脑袋，木鹿王倒地而死。
今天推孔明四轮车的几个徒步武士，原来都已换成了关索这样的蜀军猛将，木鹿王自己撞到强手之下，也是他命该归西。
纵观整个战场，日前所向披靡的群兽，今日被蜀军阵里的木兽所制，再也无法逞威。这些木制的大怪物，口喷烟火，吼声如雷，前突横插，驰骋自如。面对如此巨大古怪的东西，蛮军的豺狼虎豹吓得四处逃窜。
其实，每座木兽内部均有十名士兵，木兽喷火咆哮，前进后退，皆是他们在施放硝药，操纵机械。这种前所未有的新兵器，自然也是孔明的创造。
蛮兵大吃一惊，猛兽群也夹着尾巴乱成一团，蜀军的鼓角震天动地，全军乘胜追击，一举占领了银坑山王宫。
孟获与妻子祝融、妻弟带来及族人落荒而逃，在途中被蜀军一网打尽，全部被俘。但孔明再次下令，将孟获及其所有眷属全部释放，“无巢之鸟，无家之人，何以活命？若还不服王化，即请整军前来再战。”
孟获犹如丧家之犬，再也不敢口吐狂言，只能抱头鼠窜而去。其余眷属原是靠着孟获狐假虎威，此时自然更是无言以对。
四十五 藤甲蛮兵
丢了国土，丢了王宫，无家可归的孟获悄然问道：“何处可以落脚，待日后卷土重来？”
妻弟带来洞主答道：“此去东南七百里，有个国家，名唤乌戈国，国王叫做兀突骨，不食五谷，以猛兽蛇鱼为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵，其手下有三万藤甲军。”
“何谓藤甲军？”
“乌戈国漫山遍野长着山藤，采摘之后，浸于油中，再将其晒干，晒干复浸，反复晒浸几十遍，然后才造成铠甲，因为士兵身穿这种盔甲，因此号称藤甲军。四邻之国，无人敢与其为敌。”
“这又是为何？”
“藤甲的特征有四：第一，经水不湿；第二，重量极轻，着甲作战机敏轻盈；第三，渡江全不用船，穿在身上，便可在水上自由漂浮；第四，质地坚韧，刀箭皆不能入。”
“怪不得所向无敌，我们且去求兀突骨救救急吧。”
孟获遂带着一族残兵，往乌戈国求援去了。
乌戈国王兀突骨二话不说，一口答应为他报仇，随即点齐三万部下，身穿藤甲，集中于洞中。
孟获的残兵又各自归队，与藤甲兵合成十万余众，自乌戈国出发，布阵于桃叶江。
却说这桃叶江水清如碧，两岸桃树茂盛，桃叶连年落入江中，酿成一江毒水。外来旅人，饮了便会得病下痢，而乌戈国土生土长之人，饮了不仅不病，反而倍添精神。
孔明自从占领蛮都银坑洞之后，广施仁德，对蛮都治而不掠，对蛮民威服而不杀戮。待士兵经过修整之后，他又率军踏上了征途。
一天，他对魏延下令：“你带一队人马，前去桃叶渡口，只须探得敌人虚实即可。”
魏延领命，率军先向桃叶江前进，途中即与乌戈国和孟获的联军遭遇。原来乌戈国兵因从未打过败仗，自负而气盛，竟然大胆渡江前来发起进攻。
藤甲大军面对魏延的小股人马，杀声震天，其威猛气势与前日孟获的蛮兵不可同日而语。
更令人吃惊的是，蜀军射出的箭一触及敌人身体，便被弹开，竟无一奏效。