蜀军损失甚众，魏军精锐更遭到了毁灭性的打击。由于张翼、王平两支蜀军迂回至其背后进攻，张郃、戴陵的三万魏军顿时面临被全歼的危险。
就在此时，司马懿率领魏军后阵赶到了。
王平与张翼二员蜀将，本已抱定捐躯的决心，此时毫不畏惧，立即各率所部，与魏军司马懿、张郃死战。
鼓号呐喊声震耳欲聋，气吞山河，天地也为之黯然变色，血流染红了战马四蹄，死尸垒起了座座小丘。
“现在该是看锦囊妙计的时候了。”
蜀将姜维、廖化眼见战况惨烈，取出孔明授予的锦囊打开一看，只见内有一纸令状，上面写着：“着令你二人所部舍弃此处阵地，即刻奔袭司马懿背后之渭水魏军大营。”
姜维与廖化不敢怠慢，立即领兵翻山越岭，径向渭水方面急进。
司马懿闻知姜维、廖化两支人马异动，不禁惊慌失措，“啊！蜀军如此进击，长安怎保得住！”
他哪里顾得上眼前的惨败，急忙命令魏军全线撤退，返回渭水去拯救大营。
惨烈的一场血战终告结束。
入夜以后，山野草地上躺满了蜀魏两军的尸体，惨淡的月光似乎也带上了血色。
“胜利了！我们胜利了！”
魏蜀二军同时在庆贺自己的胜利。对阵的双方皆伤亡惨重，显见其战力亦在伯仲之间。史书中虽未详细记载，但此役魏军阵亡将领实远在蜀军之上。
战事方停不久，一纸噩耗送到了蜀营中孔明的手里：先前负伤返回成都的张飞之子张苞，因伤口感染并发破伤风，不治而亡。
“怎么？张苞也死了？”
孔明得悉，放声大哭，一时口吐鲜血，昏厥倒地。调养十余天后，身体状况稍有好转，但多年积聚的辛劳发散出来，使其再也无法恢复往昔的元气。
他告诫诸将道：“不必哀痛，更不可将我患病之事泄露出去。倘若被司马懿探知我的病情，魏军势必又会来大举进攻。”
孔明遂传下退兵号令，蜀军当夜暗暗拔寨，一齐撤回汉中去了。蜀军退兵五日之后，司马懿方才得知，他痛悔自己未能把握时机，仰天长叹道：“孔明真有神出鬼没之计，凡人之智，实不能及！”
他于是将诸将留在寨中，分兵把守各处隘口，自己班师洛阳，去向魏帝复命。
孔明此时也返回阔别已久的成都，谒见后主刘禅之后，暂且回丞相府去养病。
六十五 长雨
建兴八年（公元230年）秋七月，曹真病愈上朝，对魏帝奏道：“国家多事之秋，臣却卧病多时，烦圣心挂念，深感不安。如今身体业已康复，愿再承当军务，以报皇恩。”
同时呈上奏表，力陈发兵伐蜀：“如今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣闻蜀相孔明重病在身，汉中已无精锐把守。剿除蜀逆，以绝大魏后患，此其时也。”
魏帝看了奏表，问侍中刘晔道：“当否立即伐蜀？”
刘晔接口答道：“若不立即伐蜀，日后必会后悔莫及。”
刘晔退朝回府之后，文臣武将纷纷前来探询：“风闻天子与你计议，欲于今秋兴动大军，讨伐蜀国宿敌，此事当真与否？”
刘晔一听，笑着答道：“诸公看来不知蜀中山川何等艰险，须知以往对蜀一败再败，正是盲目轻敌所致。天子对此洞若观火，岂能不知贸然发兵，必会徒然损兵折将？”
刘晔一口否认主张发兵讨蜀之事，倒像是在告诫众人，千万不可胡思乱想。
听到刘晔说的与其在宫内所言自相矛盾，廷臣杨暨心生疑窦，遂径自入宫去直接问魏帝道：“陛下是否决定中止伐蜀？”
“你一介书生，为何也来与朕谈用兵之事？”
“是侍中刘晔对众臣说，陛下不会令将士去做伐蜀的蠢事。”
“刘晔果真对汝等如此说？”
“臣确实不曾听错。那刘晔乃是先帝谋士，臣等如何不信其之所言？”
“他何出此言？”
魏帝好生不解，立刻将刘晔召进宫来，诘问道：“你先在朕面前力主伐蜀，出宫以后又对众人宣传不可出兵。如此出尔反尔，究竟是何用意？”
哪知刘晔不慌不忙地答道：“陛下前次是否听错了？臣之想法并未改变。罔顾蜀中山川之险，贸然进兵征讨，实乃徒然耗费国力，将大魏推向危境。若蜀军前来犯界，我军自然不得不进行抵抗，但主动发兵进攻，却是自投罗网。”
魏帝听得一脸狐疑，却无言以对，只得任其侃侃而谈。待话题转到别项事宜，侍立一旁的杨暨离去之后，刘晔方才趋近天子身旁，低声说道：“看来陛下尚未参透兵法之玄机。伐蜀乃国事重中之重，如此机密事宜，岂可泄露与杨暨及宫中其他人等？”
魏帝恍然大悟道：“啊！原来如此，朕以后是该多加注意。”
适逢司马懿自荆州回到洛阳，他也赞同立即伐蜀。他此次荆州之行，实为了解吴国动向，实地观察令他更为确信，吴国虽然摆出助蜀反魏的阵势，但那只是碍于同盟条约做出的姿态，魏蜀一旦开战，吴国绝不会出兵相助。
魏国立刻整备兵马，同年十月，四十万大军径向蜀国剑门关逼来。魏军号称有八十万之众，如此迅速调动偌大兵力伐蜀，洛阳城上下无不为之称奇。
幸得此时孔明的病体已经康复。《三国志通俗演义》原书中称其“口吐鲜血，昏厥倒地”，似乎他患了不治之症，或是病重得已至弥留境地，其实这种描述在原书中颇为常见，不过是表示病势不轻的形容而已。
孔明得知魏军大兵犯境，即召王平与张嶷吩咐道：“你二人先各引一千骑去陈仓古道，凭险据守，以当魏兵。”
二将听了军令，惊得面面相觑，六神无主。心想魏军实有四十万人马，区区两千骑兵如何能抵挡得住，此去陈仓无异于自赴死路。
对于如此不近情理的军令，王平与张嶷实在无言以对。孔明见他们沉默不语、一脸不满，进一步说明道：“我近日仰观天文，见太阴毕星有浓密雨气，此乃月内必有十年不遇之大雨之兆。魏兵虽有四十万大军来犯剑门关，但陈仓道狭窄难行，途中多有山险之地，加之遇到大雨淋漓，如此众多兵马必无法前进。我军无须大举出动前去自受其害，此时正好以逸待劳，你二人且先领轻兵前去，待敌军显出疲劳困惫之态，那时再举大兵前去掩杀，我不久也将前往汉中准备应敌。”
王平、张嶷闻言，豁然开朗，大喜道：“末将短视生疑，还望丞相恕罪。就此告辞，定不负所望，守住陈仓道。”
二将信心百倍地率领两千轻骑，携带足够一月有余的粮草，前往陈仓道，择险要高地筑营据守。
却说魏帝册封的大司马、征西大都督曹真，与大将军副都督司马懿、军师刘晔一起，统率四十万大军，浩浩荡荡向蜀中开来。
兵至陈仓道，见沿途村落尽被烧为灰烬，竟然连一粒谷、一只鸡也未看到。魏军官兵感叹道：“看来孔明早已做了周密准备，此人诡计多端，实在可恶。”
前行几天之后，司马懿忽有一日对曹真、刘晔二人说道：“大军绝对不可再向前推进了。我昨夜观察天文，见毕星躔于太阴之分，近日必降大雨。倘有疏虞，不仅人马受苦，更且进退两难。”
“此事当真？”曹真尽管将信将疑，但见司马懿言之凿凿，担心日后真有大雨也未可知，于是当天便下令全军停止行军，就地扎营。
魏军砍伐竹木，搭建临时房屋，扎营十几日后，果然下起雨来。每天从黎明到日暮，一日连着一日，竟然不见消停。雨量之大更令人吃惊，世人常说“大雨如注”，但此番大雨不仅顷刻之间就淹没了临时房屋、粮草与各种器械，还险些将人员、马匹冲走。无奈之下，魏军不得不一再向高山上转移。
山路成河道，绝壁变瀑布，山谷不多时也化为一片湖泊，全军上下昼夜不安，人不得睡。滂沱大雨不停地连降了三十余天，其间魏营中溺死者不断，患病者日增，与后方联络断绝，兵粮秣草耗尽，四十万兵马眼见得就要被困死在雨水之中。
魏帝在洛阳闻知此事，忧心如焚，遂令筑坛祭天。“乞请天帝开恩，尽速止雨赐晴吧！”然而，雨势并无歇停之意。
太尉华歆、城门校尉杨阜、黄门侍郎王肃等人，当初就反对出兵伐蜀，此时更以反映民意之名，上疏劝谏魏帝：“恳请陛下尽速召回伐蜀大军。”
魏帝别无他法，只得发出撤兵诏书。
敕使到达陈仓之时，大雨总算停歇了，但魏军令人目不忍睹的凄惨处境，却使敕使潸然泪下。
曹真、刘晔得悉天子诏令撤兵，痛哭不已，司马懿惭愧地说道：“此番败回，不可怨天，只怪我短视，无先见之明。如今原路返回，绝不可再折损一兵一卒。”
他先把殿后人马细心布置在退水之后的山谷中，又将大军主力一分为二，两队相互掩护，交替撤退。
却说孔明此时已将蜀军主力派至赤坡（今陕西留坝县北）。雨后的晚秋，晴空万里，他神清气爽地展开一份刚送来的情报：“魏军疲病交加，现已陆续撤走。”
读完情报，孔明一改初衷，并未派大兵前去掩杀，而是斩钉截铁地吩咐道：“如若发兵追击，势必会中司马懿埋伏。此人怀必胜之心而来，自不甘因天灾黯然撤走，定会企盼我军紧追其后，以便伺机报复于我，以求挽回颜面，全身而退。倒不如且任他去，日后再做良图。”
六十六 赌局
魏国大军远去之后，孔明将八支人马分为两路，由箕谷与斜谷推进，意欲第四次在祁山布阵进攻。
诸将不解为何又去祁山，问道：“去长安有数条路可走，丞相为何每次必要从祁山进攻？”
“祁山乃长安之门户，”孔明解释道，“陇西诸郡倘若有兵去长安，必须经由此地。其前临渭滨，后靠斜谷，层峦叠嶂，地势起伏，颇多山谷，为绝好的天然屏障，更便于伏兵于此，左出右入，乃最宜用兵之地。故欲夺取长安，不能不先占祁山，以得此处之地利。”
“原来如此。”
听完这番话，诸将方才明白，孔明虽苦战数次未能占领祁山，却不改变进攻方向，执著于既定攻击目标，原来富有更为深远的战略意义。
却说魏军总算从险地脱身，暂时松了一口气，撤退时留下的伏兵也随后追赶上来，向曹真复命道：“我等埋伏了四天，也未见蜀军追兵身影，故此前来归队。”
魏军又原地扎营七天，一再打探蜀军消息，却未能探得任何动静。
曹真对司马懿说道：“看来下了一月有余的大雨，山中小路与栈道皆已冲毁坍塌，蜀兵无法移动，或许尚不知我军业已撤走。”
“不然。蜀军岂会不知我们退兵？他们必定会在我军撤走之后出兵。”
“何以见得？”
“孔明此次未尾随追击，乃惧怕我伏兵截击。想来他见连日天气晴朗，已调转方向，领兵往祁山去了。”
“此言实难以令人信服。”
“为何不信？他必会出兵祁山，且会兵分两路，从箕谷与斜谷进军。”
“哈哈！此话当真？”
“孔明定会如此用兵。我们若立即派出人马，赶在蜀军前往箕谷、斜谷的途中伏击，正好可攻其不备，挫其锐气。”
司马懿虽一力主张前去设伏，无奈曹真只是不听。曹真坚持认为，若从常理判断，如果孔明有意进攻，魏军退兵之时是其最好战机，只需率军紧紧追赶，便可稳操胜券。孔明这等高人，此时绝不会采取进兵祁山的愚蠢战法。
“大都督既然不信，我看不妨如此。”司马懿执意要去伏击蜀军，见曹真固执己见，最后只得说道，“大都督与我各领一军，分头去守箕谷与斜谷，可埋伏在狭路两侧，待蜀军通过时进行截击。若十日之内孔明不来，我愿意登门谢罪。”
“你打算如何前来谢罪？”
“我愿面涂胭脂红粉，身穿女人衣衫，来向大都督赔罪。”
“那倒不错。”
“但若是蜀军果真前来进攻箕谷、斜谷，大都督又当如何？”
“是啊，你要我如何？”
“此乃一场大赌局，只对一方设罚，岂不有失公允？”
“言之有理。若蜀军真如你所说，来攻箕谷、斜谷，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹送与你。”
“多谢大都督。”
“胜负未分，何以言谢？”
“大都督此言既出，我便感到如同已经领受了两件天子赐物一般。”司马懿说着朗声笑了起来。
当天傍晚，他率军前往祁山以东的箕谷设伏，曹真也自领一支人马，向祁山以西的斜谷开去。
与作战相比，埋伏的任务更为艰苦。为了防备敌人随时前来，必须昼夜高度戒备，片刻不得疏忽，严禁烟火自不必说，就是遭到害虫毒蛇袭扰，也只能竭力忍耐，不可移动身体。
一天，司马懿去阵地巡视，忽然听到一名偏将在对部下发泄怨气：“敌人连影子也不见，我们为何要白白守在这里？身为主将之人，只是为了打赌，便如此逞强好胜，肆意调遣众多将士饱尝辛苦，成何体统！”
司马懿回营之后，立即令左右将那名偏将带至座前，叱问道：“刚才在埋怨的是你吧？”
“不，小人不曾埋怨。”
“住口！本将明明亲耳听见，你还要抵赖？”
“……”
那偏将吓得不敢应答，司马懿正色呵斥道：“本将言称打赌，只是要激发曹真大都督的斗志，发兵至此，绝非为了博个输赢，你完全曲解了本将的苦心。我率众人来此埋伏，一心只图防范宿敌蜀国的偷袭，若能克敌制胜，既好将你们的功绩奏与天子，更可使国家泰平。然而你妄出怨言，诽谤主将，涣散军心，实乃自取罪戾！”说罢令左右将其推出斩首。
军中原有不少与这偏将同样心怀不满之人，见他的首级被悬挂于营门上，个个噤若寒蝉。全军更加不敢疏忽大意，只得忍受埋伏的百般辛劳，一心只盼蜀军早日前来。
却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四员蜀将，引领两万兵马，取道箕谷向祁山推进。此日正行军时，忽报率军沿斜谷道推进的孔明派参谋邓芝前来联络。邓芝向魏延等人说道：“丞相有令，取道箕谷行军，须格外小心提防魏兵埋伏，不可轻进，只可步步为营。”魏延、陈式听了，认为又是生性多疑的孔明杞人忧天，于是不以为然地笑着答道：“魏军连遭三十余日大雨围困，衣甲皆毁，病患无数，总算撤兵退回，岂有余力重新出兵至此？”
邓芝既为孔明所遣，只得一再告诫：“丞相计无不中，谋无不成，二位将军切不可自作主张。”
魏延听罢，反唇相讥道：“丞相若果真足智多谋，也不致在街亭一败涂地了。此番我定要一鼓作气直捣祁山，率先构筑阵地，到时足下且请看丞相羞也不羞！”
邓芝费尽口舌再三劝谏，却说不动刚愎自用的魏延，只得急忙赶回斜谷道，如实向孔明复命。
对魏延的反应，孔明似乎并不意外，他若有所思地抚慰邓芝道：“是啊，魏延近来对我的话置若罔闻，想必是几番发兵征魏，皆未占得实利，他对我失望了。今日他不听我劝，又奈其何？”
自惭才德不济之余，孔明又进而说道：“昔日先帝曾经说过，魏延虽然勇猛，但素有反骨。我并非对此不知，只因怜惜其勇，才一直用至今日。如今看来，若不除其，久必生患。”
二人言谈之间，快马送来急报：“昨晚在箕谷道上，我军前阵陈式中了敌军埋伏，所率五千兵马大部被歼，现仅存八百余人，紧随其后的魏延人马正在苦战。”
孔明不禁摇头叹气，大为惋惜，随即命令邓芝道：“你速再去一次箕谷，好言抚慰陈式，以防其惧怕承担罪责，铤而走险，临阵叛变。”说着急忙将应对之策仔细晓谕邓芝。
将邓芝派往箕谷之后，孔明双眉紧皱，闭目沉思良久，方才睁开眼睛，吩咐左右：“传马岱、王平、马忠、张翼即刻进帐听命！”待四将来齐，孔明分别授予秘策，令他们立即拔营出发。
他又将关兴、廖化、吴懿、吴班召进帐来，面授机宜，随后，便自己亲率大军，大张旗鼓地向前挺进。