“是啊，是啊，愁死人了。”杜月笙叹息道，“利八郎先生，说到美女，我杜月笙还是有点经验的，不妨与你交流交流。”
板西利八郎说：“杜先生，我可不是来跟你说美女的。”
“啊？”杜月笙一脸惊讶，“真的不是吗？本人对此持高度怀疑态度。”
“八嘎牙路！”板西利八郎气昏了头，踹门而走。
接下来，来的是土肥原贤二。此人凶名极盛、阴鸷狠辣，所到之处必有大灾大难。他长期在东北、华北活动，当地人闻其名而丧胆，甚至连婴儿都不敢哭泣。他还有个绰号，叫“东方的劳伦斯”。
土肥原贤二登门，气势汹汹地对杜月笙说：“杜先生，我对你的非理性冲动深表遗憾。”
杜月笙装疯卖傻，问道：“咋了？”
土肥原贤二知道杜月笙在装傻，道：“杜先生，你是个聪明绝顶之人，不要在我面前装糊涂。眼下的情形是，皇军正在挥师进入上海，你杜先生是无论如何也走不掉的。你的家人过百，朋友过万，你的目标太明显，而你所犯下的错误又太多。如不能对这些错误有个理性的反省，我想会有不少人将为杜先生的失误而倍感悲哀。”
杜月笙说：“说得这么怕人……阿拉犯啥错误了？”
土肥原贤二道：“杜先生，你是一只井底下的青蛙。你的视线，受你的环境所限，错误地估计了形势。或许你以为中国军队能有几分机会，所以不惜奔前跑后，出钱出力，为中国军队购置武器装备，给皇军造成了有限的杀伤。对你这种毫无必要的敌意，皇军持高度怜悯态度。但因你的愚蠢而导致的后果，却需要你拿出一个真诚的解决态度。”
杜月笙说：“什么态度才算是真诚呢？”
土肥原贤二道：“以你当初破坏上海的百倍努力，服务上海，建设上海，让上海恢复它的生机，让上海的父老民众享受到乐土一般的生活。”
杜月笙说：“我要是不答应呢？”
土肥原贤二凑过来道：“杜先生，如果你是如此的不智，那么你将会看到，你所犯下的过失都会被罗列，而代价必定是你所不能够承受的。”
杜月笙说：“威胁我？你信不信我今天让你走不出租界？”
土肥原贤二放声大笑道：“哈哈，杜先生，你还是担心一下自己吧。”
土肥原贤二扬长而去，杜月笙气得全身颤抖。可是，他料定土肥原贤二既然敢来，必然是有恃无恐，不会给自己机会下手。
为了利益，兄弟阋墙
土肥原贤二来后的第二天，一架日本飞机突然出现在杜公馆上空，不停地盘旋低徊，惊得杜月笙肝胆俱裂。
杜月笙为了防止日本人真的对他下手，买了幢18层的公寓，和姚玉兰搬了过去。此后，青帮弟子就称姚玉兰为“十八层太太”。
日方步步紧逼，中国军队力绌不支，杜月笙陷入极度惶恐之中。这时候的他，最需要有知心朋友相扶相助。忽然有弟子跑来报告，久未露面的张啸林从莫干山回来了。
杜月笙大喜，立即去张啸林的家中，想叙旧温情。
可是杜月笙忘了，他杜月笙已不再是当年的杜月笙，张啸林也不再是当年的张啸林了。
细说张啸林这个人，实际上只是一个空壳、花架子，只是因为杜月笙欣赏他那种天生缺乏教养的放肆与张狂，才拉着他登上大亨之位。但这个位置，对于张啸林的智力和能力来说，有点太高了。
可是张啸林并不这么认为，尤其是在杜月笙向工商业与银行业巨子的高度冲刺时，张啸林的心里产生了巨大的失落感。
张啸林孤零零地坐在原地，眼看杜月笙步步登高，顿感心寒。他怨恨杜月笙不继续拉着他走，更憎恨那些无视他存在的人。他根本不相信什么能力、智力，他只相信权力。
当杜月笙觍着脸，不顾尊严地巴结南京要人时，张啸林在一边冷眼旁观。他宁肯把赌注压在张宗昌身上，也不相信蒋氏集团能给他什么机会。
事实上，他的判断确实没什么错误。蒋氏集团的密合度太高，以党代政，以暴易权，从一开始就将大多数人排斥在外。即使是杜月笙，都要费尽心机才能获得南京方面的认可。而张啸林这种草包注定不可能有丝毫机会。
“不给老子机会，老子就找别人玩。”
所以，张啸林先赴济南找张宗昌，后来又去了北平，但都未能捞到机会。正当他自怨自艾、自暴自弃回到莫干山时，日本人登门而来。
从那一刻起，张啸林就决定跟着日本人干。除了日本人，再没有第二家拿他当回事了。
可是，跟着日本人干，是何等巨大的心理负担。单是“汉奸”这两个字，就足以让他万劫不复。
此时的张啸林想冲着整个世界大喊：“妈了个×的，不是老子要当汉奸，是你们太不拿老子当回事！”
就在这时，杜月笙兴冲冲地跑了进来：“啸林哥，你终于回来了，兄弟我想死你了。”
“哼！”张啸林慢慢放下烟枪，睥睨着杜月笙。
他终于有了机会，可以对整个世界倾诉他的无奈和委屈。
杜、张决裂，在当时有一份极为重要的笔录。不太清楚是谁把这个过程记述下来的，但从这份记录所显现出的国民心态和阴寒人性来说，却是价值非凡。
当时的情况是这样的：
张啸林：“月笙，你好像很忙嘛。”
杜月笙：“啸林哥，忙点好，越忙身体越好。”
张啸林：“是吗？”
杜月笙：“啸林哥，前方的消息，不大好啊。”
张啸林：“干我屁事？”
杜月笙：“啸林哥，东洋人来了，我们还能留在上海吗？”
张啸林：“为什么不能？难不成东洋人还会打进租界里来？”
杜月笙：“那倒不至于……”
张啸林：“那你瞎咧咧个啥？”
杜月笙：“可是，啸林哥，一旦东洋人占领上海，租界就沦为孤岛，我们兄弟两个，总不能10年8年不出街啊。”
张啸林：“你就算出了租界又怎样？”
杜月笙：“只怕东洋人不肯放过我。”